CRM. Кожен контакт має продовження.

Збережіть контакт. Ведіть перемовини. Плануйте наступний крок. Контрагенти, можливості продажу та завдання тепер разом у CRM KSeFGPT.

Три розділи одного модуля зберігають контекст роботи з клієнтом.

Клієнт це більше, ніж NIP

Дані компанії, контактні особи та історія розмов. Повертаєтеся до клієнта й знаєте, на чому зупинилися.

Зберігайте угоди, змінюйте етапи та призначайте відповідальних.

Визначте завдання, людину й термін. Позначте виконане та переходьте до наступної справи.

Три розділи одного модуля зберігають контекст роботи з клієнтом.

Контактні особи: Збережіть ім’я, посаду, телефон та електронну адресу контактної особи клієнта.
Історія домовленостей: Додайте нотатку до потрібної компанії, щоб повернутися до деталей під час наступного контакту.

Етап і вартість: Створіть можливість для контрагента та змінюйте етап у міру просування перемовин.
Повторювані дії: Починайте зі збережених шаблонів можливостей, які також можуть містити пов’язані завдання.

Виконавець і термін: Опишіть дію, призначте виконавця та дату, щоб упорядкувати роботу команди.
Видимий прогрес: Змінюйте статуси, позначайте виконані дії та за потреби поновлюйте завдання.

Звичні інструменти роботи з даними компаній залишаються. Тепер є місце й для подальшої співпраці.

Дані за NIP: Заповнюйте дані компанії з реєстру GUS, щоб менше вводити вручну.
Імпорт із таблиці: Перенесіть базу з CSV або Excel і додайте власні поля, наприклад ідентифікатор ERP.
Контрагенти з рахунків: Новий покупець може потрапити до бази під час виставлення або імпорту рахунку.
E-mail після надсилання до KSeF: Додайте адресу одержувача та ввімкніть сповіщення про рахунки. Керуйте налаштуванням для кожного контрагента.

Використовуйте дані контрагента під час виставлення рахунку у формі або AI-чаті. Надішліть його до KSeF і завантажте візуалізацію мовою одержувача.

Інструкції зі знімками екрана та записами показують кожну операцію крок за кроком.

Доступ до можливостей продажу й завдань та їхні ліміти залежать від вибраного плану.