Інструкції KSeFGPT
Виберіть модуль застосунку, а потім конкретну дію. Кожна інструкція веде від чіткої початкової точки до перевіреного результату.
Рахунки-фактури
Виставляйте, отримуйте й передавайте рахунки KSeF без перемикання між інструментами
Як створити чернетку рахунку в KSeFGPT перед надсиланням до KSeF?
Збережіть розпочатий рахунок як чернетку або автоматично створіть чернетку з PDF-файлу. Документ залишиться в KSeFGPT і не потрапить до KSeF, доки ви не перевірите та самостійно не надішлете його.
Як масово перетворити PDF-рахунки на XML KSeF у KSeFGPT?
Додавайте PDF-рахунки один за одним до спільної черги, дочекайтеся підготовки XML і перевірте окремі документи в Чернетках. Файли вибираються по одному, але чекати завершення опрацювання попереднього файлу не потрібно.
Як виставити рахунок із роллю 8 - орган місцевого самоврядування як отримувач?
Додайте підпорядкований орган місцевого самоврядування як окремий Podmiot3 і виберіть офіційну роль 8.
Як виставити рахунок у режимі самофактурування в KSeFGPT?
Як покупець виставте рахунок від імені продавця, позначте документ як самофактурування та надішліть його до KSeF. Спочатку потрібні угода з продавцем і відповідні дозволи KSeF.
Як виставити й надіслати звичайний рахунок з ПДВ до KSeF у KSeFGPT?
Заповніть звичайний рахунок з ПДВ, перевірте сторони, позиції та суми, а потім надішліть документ до KSeF. Компанія повинна мати активне підключення до KSeF і дозвіл на надсилання рахунків.
Як завантажити рахунок у PDF, XML та UPO в KSeFGPT?
Відкрийте прийнятий вихідний рахунок і завантажте вихідний XML, PDF потрібною мовою та офіційне UPO. UPO доступне для документа, надісланого з KSeFGPT.
Як скоригувати позиції рахунку в KSeFGPT?
Виберіть вихідний рахунок, змініть потрібну позицію, введіть причину, перевірте значення до та після коригування, а потім надішліть новий документ до KSeF.
Як анулювати рахунок коригуванням до нуля в KSeFGPT?
Виберіть вихідний рахунок, підготуйте окремий документ, що обнулює всі його значення, перевірте попередній перегляд і надішліть коригування до KSeF.
Як експортувати рахунки KSeF у файл у KSeFGPT?
Виберіть період і напрямок рахунків, запустіть фонове завдання, перевірте статус і завантажте готову таблицю.
Як синхронізувати вхідні та вихідні рахунки з KSeF
Виберіть період, окремо оновіть Вхідні та Вихідні, а потім перевірте документи, отримані з KSeF.
Як імпортувати рахунок FA(3) XML і надіслати його до KSeF у KSeFGPT?
Завантажте готовий XML-файл, перевірте його вміст і PDF-перегляд, підтвердьте відповідальність за дані та дочекайтеся остаточного статусу KSeF.
Як змінити статус оплати рахунка в KSeFGPT?
Позначте рахунок як новий, у процесі оплати, оплачений або прострочений, а потім підтвердьте зміну та відфільтруйте список документів.
Як масово імпортувати рахунки з Excel або CSV до KSeFGPT?
Завантажте таблицю, перевірте маппінг стовпців і дані рахунків, валідуйте XML, а потім надішліть коректні документи до KSeF.
Як масово імпортувати рахунки XML до KSeFGPT?
Додайте кілька файлів FA(3), виправте помилковий документ і перевірте кожен результат однієї сесії KSeF.
Контрагенти
База клієнтів і постачальників, яка поповнюється під час роботи з рахунками
Як додати нового контрагента у KSeFGPT?
Створіть картку контрагента, отримайте дані з GUS або введіть їх вручну та перевірте новий запис у списку. Якщо імпорт рахунку з PDF завершено надсиланням до KSeF, нового покупця можна зберегти автоматично.
Як додати додаткові поля до контрагента в KSeFGPT?
Відкрийте наявну картку контрагента, додайте власні пари назва і значення та перевірте їх після повторного відкриття форми. У прикладі використано номер BDO і внутрішній номер клієнта.
Як імпортувати контрагентів із файлу CSV або Excel у KSeFGPT?
Завантажте файл CSV, XLS або XLSX зі списком контрагентів, перевірте автоматичне зіставлення колонок і підтвердьте імпорт. Після цього нові картки з'являються у списку модуля Контрагенти.
Як редагувати дані контрагента у KSeFGPT?
Відкрийте наявну картку контрагента, виправте адресу, контактні та банківські дані, а потім перевірте збереження після повторного відкриття форми.
Автоматизація
Поєднайте рахунки, інтеграції та роботу команди в одному workflow
Як створити автоматизацію з готового шаблону?
Виберіть готовий процес отримання рахунків, налаштуйте розклад і тип документів, а потім збережіть першу автоматизацію.
Як запустити автоматизацію та перевірити історію виконань?
Активуйте збережений процес, виконайте безпечний ручний запуск і перевірте статус, тривалість та журнали кожного блоку.
Як надіслати сповіщення після нової події KSeF?
Створіть процес для нових вхідних фактур, налаштуйте отримувачів окремого й пакетного e-mail, активуйте його та перевірте результат в історії.
Інтеграції
Підключіть KSeFGPT до свого стеку інструментів
Як додати інтеграцію з Fakturownia.pl?
Підключіть обліковий запис Fakturownia.pl до вибраної компанії у KSeFGPT, перевірте дані доступу та збережіть активну інтеграцію. Вам знадобляться субдомен облікового запису й токен API з Fakturownia.
Як отримати рахунки з Fakturownia.pl і надіслати їх безпосередньо до KSeF?
Отримайте рахунки продажу через збережену інтеграцію, виберіть потрібні документи та надішліть їх до KSeF без завантаження й ручного додавання XML-файлів.
Як додати інтеграцію зі Slack у KSeFGPT?
Введіть URL incoming webhook та необов'язковий канал, надішліть тестове повідомлення і збережіть активне з'єднання для вибраної компанії.
Як додати інтеграцію з Telegram у KSeFGPT?
Введіть токен бота й ID чату, надішліть тестове повідомлення та збережіть активне з'єднання для вибраної компанії.
Як налаштувати надсилання електронної пошти у KSeFGPT?
Введіть SMTP-сервер, дані для входу й адресу відправника, а потім збережіть інтеграцію Email для вибраної компанії.
Як додати вебхук у KSeFGPT?
Введіть HTTPS-адресу, налаштуйте заголовки, виконайте контрольний тест і збережіть вебхук для вибраної компанії.
Як надіслати рахунки з KSeF до Fakturownia.pl у KSeFGPT?
Виберіть рахунки продажу або купівлі з KSeF, надішліть їх через збережену інтеграцію та перевірте результат кожного документа.
Як видалити інтеграцію в KSeFGPT?
Виберіть правильне з'єднання, перевірте його назву в попередженні та безпечно видаліть невикористовувану інтеграцію компанії.
Аналітика
Фінансові дашборди та податкові звіти одним кліком
Як перевірити доходи й витрати за вибраний місяць?
Виберіть компанію, метод автентифікації та місяць, а потім порівняйте суми брутто й перевірте рахунки у зведенні.
Як підготувати та завантажити звіт KPiR?
Замовте звіт за поточний місяць, перевірте класифікацію документів і завантажте готовий файл XLSX.
Чат
Спілкуйтесь з асистентом KSeFGPT як з бухгалтером
Як розпочати новий чат з AI-асистентом KSeFGPT
Створіть розмову для вибраної компанії, підключіть її до KSeF і поставте запитання про податкову інтерпретацію, коригування або власні рахунки. Потрібен тариф із модулем Чат, а також токен чи сертифікат KSeF.
Як створити рахунок в AI-чаті та надіслати його до KSeF?
Опишіть рахунок своїми словами, перевірте й виправте редагований документ, а потім надішліть його до KSeF. Потрібна активна розмова для компанії та дозвіл на надсилання рахунків.
Організації
Керування командою компанії, групами та дозволами
Як додати користувача до організації в KSeFGPT?
Запросіть користувача за адресою електронної пошти, призначте йому групу дозволів і попросіть прийняти запрошення. Активним учасником організації він стане лише після прийняття запрошення у своєму обліковому записі.
Як налаштувати права групи та призначити її користувачеві в KSeFGPT?
Створіть або відредагуйте групу, виберіть дозволені операції та призначте групу активному учасникові організації. Зміна доступу набуде чинності одразу.
Як створити організацію в KSeFGPT?
Виберіть власну компанію, створіть для неї організацію та додайте першу групу з обмеженим набором прав. Наприкінці перевірте готове середовище команди у вкладці Групи.
Налаштування
Налаштування облікового запису, компаній, з’єднання з KSeF і параметрів застосунку
Як налаштувати з’єднання KSeF у KSeFGPT
Підключіть компанію до KSeF за допомогою токена або сертифіката. Сертифікат можна додати з файлів або налаштувати через заяву, підписану Довіреним профілем.
Як додати компанію до KSeFGPT?
Додайте компанію в Налаштуваннях, отримайте її дані з GUS за номером NIP і перевірте новий запис у розділі Ваші компанії. Для створення достатньо назви компанії та NIP.
Як налаштувати дозволи ШІ для даних і операцій KSeF?
Виберіть компанію та визначте, які інструменти читання й запису може використовувати ШІ. Почніть із режиму Лише читання, а потім увімкніть тільки потрібні функції.
Як замінити сертифікат KSeF, термін дії якого спливає, у KSeFGPT?
Додайте новий ключ і сертифікат PEM, перевірте суб'єкта та термін дії нового запису й лише після цього видаліть старі облікові дані.