Інструкції KSeFGPT
Виберіть модуль застосунку, а потім конкретну дію. Кожна інструкція веде від чіткої початкової точки до перевіреного результату.
Інструкції впорядковані за місцем роботи в застосунку
55 опублікованих інструкцій
Рахунки-фактури
Виставляйте, отримуйте й передавайте рахунки KSeF без перемикання між інструментами
Як створити чернетку рахунку в KSeFGPT перед надсиланням до KSeF?
Збережіть розпочатий рахунок як чернетку або автоматично створіть чернетку з PDF-файлу. Документ залишиться в KSeFGPT і не потрапить до KSeF, доки ви не перевірите та самостійно не надішлете його.
Опубліковано: 22 липня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк масово перетворити PDF-рахунки на XML KSeF у KSeFGPT?
Додавайте PDF-рахунки один за одним до спільної черги, дочекайтеся підготовки XML і перевірте окремі документи в Чернетках. Файли вибираються по одному, але чекати завершення опрацювання попереднього файлу не потрібно.
Опубліковано: 27 липня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк виставити рахунок із роллю 8 - орган місцевого самоврядування як отримувач?
Додайте підпорядкований орган місцевого самоврядування як окремий Podmiot3 і виберіть офіційну роль 8.
Опубліковано: 8 серпня 20267 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк виставити рахунок у режимі самофактурування в KSeFGPT?
Як покупець виставте рахунок від імені продавця, позначте документ як самофактурування та надішліть його до KSeF. Спочатку потрібні угода з продавцем і відповідні дозволи KSeF.
Опубліковано: 12 серпня 20267 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк виставити й надіслати звичайний рахунок з ПДВ до KSeF у KSeFGPT?
Заповніть звичайний рахунок з ПДВ, перевірте сторони, позиції та суми, а потім надішліть документ до KSeF. Компанія повинна мати активне підключення до KSeF і дозвіл на надсилання рахунків.
Опубліковано: 20 серпня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк завантажити рахунок у PDF, XML та UPO в KSeFGPT?
Відкрийте прийнятий вихідний рахунок і завантажте вихідний XML, PDF потрібною мовою та офіційне UPO. UPO доступне для документа, надісланого з KSeFGPT.
Опубліковано: 20 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк скоригувати позиції рахунку в KSeFGPT?
Виберіть вихідний рахунок, змініть потрібну позицію, введіть причину, перевірте значення до та після коригування, а потім надішліть новий документ до KSeF.
Опубліковано: 21 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк анулювати рахунок коригуванням до нуля в KSeFGPT?
Виберіть вихідний рахунок, підготуйте окремий документ, що обнулює всі його значення, перевірте попередній перегляд і надішліть коригування до KSeF.
Опубліковано: 21 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк експортувати рахунки KSeF у файл у KSeFGPT?
Виберіть період і напрямок рахунків, запустіть фонове завдання, перевірте статус і завантажте готову таблицю.
Опубліковано: 22 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк синхронізувати вхідні та вихідні рахунки з KSeF
Виберіть період, окремо оновіть Вхідні та Вихідні, а потім перевірте документи, отримані з KSeF.
Опубліковано: 28 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк імпортувати рахунок FA(3) XML і надіслати його до KSeF у KSeFGPT?
Завантажте готовий XML-файл, перевірте його вміст і PDF-перегляд, підтвердьте відповідальність за дані та дочекайтеся остаточного статусу KSeF.
Опубліковано: 28 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк змінити статус оплати рахунка в KSeFGPT?
Позначте рахунок як новий, у процесі оплати, оплачений або прострочений, а потім підтвердьте зміну та відфільтруйте список документів.
Опубліковано: 29 серпня 2026 року4 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк масово імпортувати рахунки з Excel або CSV до KSeFGPT?
Завантажте таблицю, перевірте маппінг стовпців і дані рахунків, валідуйте XML, а потім надішліть коректні документи до KSeF.
Опубліковано: 3 вересня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк масово імпортувати рахунки XML до KSeFGPT?
Додайте кілька файлів FA(3), виправте помилковий документ і перевірте кожен результат однієї сесії KSeF.
Опубліковано: 1 вересня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк надіслати рахунок із PDF до KSeF у KSeFGPT?
Завантажте один PDF, перевірте й виправте розпізнані дані, порівняйте перегляд з оригіналом і знайдіть надісланий рахунок із номером KSeF.
Опубліковано: 11 вересня 20267 minЄ відеоВідкрити інструкцію
CRM
Контрагенти, продажні можливості та завдання в одному модулі.
Контрагенти
Створення, імпорт і ведення карток контрагентів.
Як додати нового контрагента в CRM KSeFGPT?
Відкрийте CRM > Контрагенти, додайте компанію та перевірте її детальну картку. Інструкція описує поточну форму CRM.
Опубліковано: 13 серпня 20264 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк додати додаткові поля в попередній формі контрагента?
У новій формі CRM немає додаткових полів. Збережіть BDO і номер клієнта в попередньому списку Контрагенти за прямою адресою.
Опубліковано: 20 серпня 2026 року4 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк імпортувати контрагентів із файлу CSV або Excel у KSeFGPT?
У CRM > Контрагенти завантажте CSV або Excel, перевірте перегляд і підтвердьте імпорт. Потім знайдіть нові картки у списку CRM.
Опубліковано: 21 серпня 2026 року5 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк редагувати дані контрагента в CRM KSeFGPT?
Відкрийте CRM > Контрагенти, змініть адресу й контакт в Ідентифікаційних даних та перевірте збереження після оновлення.
Опубліковано: 29 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк додати контактну особу до контрагента в CRM?
Збережіть ім’я, прізвище та контактні дані представника контрагента.
Опубліковано: 7 вересня 20263 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк додати нотатку до контрагента в CRM?
Збережіть домовленості з розмови в історії вибраної компанії.
Опубліковано: 7 вересня 20263 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк виставити рахунок із CRM?
Відкрийте картку контрагента, перенесіть його дані до рахунку та заповніть дані продажу. Після надсилання перевірте прийняття й номер KSeF.
Опубліковано: 11 вересня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкцію
Продажні можливості
Ведення продажних можливостей, етапів і пов’язаних дій.
Як створити продажну можливість у CRM?
Пов’яжіть можливість із контрагентом та збережіть назву, етап і вартість.
Опубліковано: 7 вересня 20264 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк змінити етап продажної можливості в CRM?
Виберіть етап у картці можливості та перевірте її колонку на дошці.
Опубліковано: 7 вересня 20263 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк створити продажну можливість із шаблону в CRM?
Виберіть шаблон і контрагента та створіть можливість із готовим завданням.
Опубліковано: 7 вересня 20264 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк налаштувати етапи продажу в CRM?
Перейменуйте етап, додайте новий і впорядкуйте колонки на дошці можливостей.
Опубліковано: 11 вересня 20263 хвЄ відеоВідкрити інструкцію
Завдання
Планування роботи, призначення відповідальних і перевірка виконання.
Як додати завдання з терміном у CRM?
Заплануйте завдання, виберіть строк і відповідальну особу.
Опубліковано: 7 вересня 20263 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк змінити статус завдання в CRM?
Позначте наявне завдання як виконане та перевірте збережений статус.
Опубліковано: 7 вересня 20263 minЄ відеоВідкрити інструкцію
Автоматизація
Поєднайте рахунки, інтеграції та роботу команди в одному workflow
Як створити автоматизацію з готового шаблону?
Виберіть готовий процес отримання рахунків, налаштуйте розклад і тип документів, а потім збережіть першу автоматизацію.
Опубліковано: 23 серпня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк запустити автоматизацію та перевірити історію виконань?
Активуйте збережений процес, виконайте безпечний ручний запуск і перевірте статус, тривалість та журнали кожного блоку.
Опубліковано: 22 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк створити автоматизацію з нуля в KSeFGPT?
Створіть порожній процес, додайте розклад і завантаження фактур із KSeF. Збережіть конфігурацію та перевірте її після оновлення сторінки.
Опубліковано: 17 вересня 20266 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк надіслати сповіщення після нової події KSeF?
Створіть процес для нових вхідних фактур, налаштуйте отримувачів окремого й пакетного e-mail, активуйте його та перевірте результат в історії.
Опубліковано: 1 вересня 20267 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк надіслати сповіщення про фактуру з файлом PDF?
Налаштуйте окремий лист із PDF кожної нової фактури, отриманої в KSeF. Виберіть отримувача й мову візуалізації, збережіть процес і перевірте результат.
Опубліковано: 15 вересня 20266 minЄ відеоВідкрити інструкціюЯк надіслати PDF фактури продажу на постійну адресу команди?
Налаштуйте лист із PDF кожної нової вихідної фактури KSeF. Укажіть постійну адресу команди, виберіть мову та перевірте збережений процес.
Опубліковано: 17 вересня 20266 minЄ відеоВідкрити інструкцію
Інтеграції
Ваші інструменти. Спільний рух даних.
Як додати інтеграцію з Fakturownia.pl?
Підключіть обліковий запис Fakturownia.pl до вибраної компанії у KSeFGPT, перевірте дані доступу та збережіть активну інтеграцію. Вам знадобляться субдомен облікового запису й токен API з Fakturownia.
Опубліковано: 16 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк отримати рахунки з Fakturownia.pl і надіслати їх безпосередньо до KSeF?
Отримайте рахунки продажу через збережену інтеграцію, виберіть потрібні документи та надішліть їх до KSeF без завантаження й ручного додавання XML-файлів.
Опубліковано: 19 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк додати інтеграцію зі Slack у KSeFGPT?
Введіть URL incoming webhook та необов'язковий канал, надішліть тестове повідомлення і збережіть активне з'єднання для вибраної компанії.
Опубліковано: 22 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк додати інтеграцію з Telegram у KSeFGPT?
Введіть токен бота й ID чату, надішліть тестове повідомлення та збережіть активне з'єднання для вибраної компанії.
Опубліковано: 26 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк налаштувати надсилання електронної пошти у KSeFGPT?
Введіть SMTP-сервер, дані для входу й адресу відправника, а потім збережіть інтеграцію Email для вибраної компанії.
Опубліковано: 28 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк додати вебхук у KSeFGPT?
Введіть HTTPS-адресу, налаштуйте заголовки, виконайте контрольний тест і збережіть вебхук для вибраної компанії.
Опубліковано: 28 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк надіслати рахунки з KSeF до Fakturownia.pl у KSeFGPT?
Виберіть рахунки продажу або купівлі з KSeF, надішліть їх через збережену інтеграцію та перевірте результат кожного документа.
Опубліковано: 28 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк видалити інтеграцію в KSeFGPT?
Виберіть правильне з'єднання, перевірте його назву в попередженні та безпечно видаліть невикористовувану інтеграцію компанії.
Опубліковано: 28 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкцію
Аналітика
Фінансові дашборди та податкові звіти одним кліком
Як перевірити доходи й витрати за вибраний місяць?
Виберіть компанію, метод автентифікації та місяць, а потім порівняйте суми брутто й перевірте рахунки у зведенні.
Опубліковано: 23 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк підготувати та завантажити звіт KPiR?
Замовте звіт за поточний місяць, перевірте класифікацію документів і завантажте готовий файл XLSX.
Опубліковано: 24 серпня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкцію
Чат
Спілкуйтесь з асистентом KSeFGPT як з бухгалтером
Як розпочати новий чат з AI-асистентом KSeFGPT
Створіть розмову для вибраної компанії, підключіть її до KSeF і поставте запитання про податкову інтерпретацію, коригування або власні рахунки. Потрібен тариф із модулем Чат, а також токен чи сертифікат KSeF.
Опубліковано: 14 серпня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк створити рахунок в AI-чаті та надіслати його до KSeF?
Опишіть рахунок своїми словами, перевірте й виправте редагований документ, а потім надішліть його до KSeF. Потрібна активна розмова для компанії та дозвіл на надсилання рахунків.
Опубліковано: 25 серпня 20267 хвЄ відеоВідкрити інструкцію
Організації
Одна організація, спільна робота в CRM та KSeF
Як додати користувача до організації в KSeFGPT?
Запросіть користувача за адресою електронної пошти, призначте йому групу дозволів і попросіть прийняти запрошення. Активним учасником організації він стане лише після прийняття запрошення у своєму обліковому записі.
Опубліковано: 11 серпня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк налаштувати права групи та призначити її користувачеві в KSeFGPT?
Створіть або відредагуйте групу, виберіть дозволені операції та призначте групу активному учасникові організації. Зміна доступу набуде чинності одразу.
Опубліковано: 11 серпня 20266 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк створити організацію в KSeFGPT?
Виберіть власну компанію, створіть для неї організацію та додайте першу групу з обмеженим набором прав. Наприкінці перевірте готове середовище команди у вкладці Групи.
Опубліковано: 26 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк видалити користувача або скасувати запрошення до організації?
Перевірте компанію й адресу електронної пошти, потім видаліть учасника або скасуйте запрошення.
Опубліковано: 11 вересня 20263 хвЄ відеоВідкрити інструкцію
Налаштування
Налаштування облікового запису, компаній, з’єднання з KSeF і параметрів застосунку
Як налаштувати з’єднання KSeF у KSeFGPT
Підключіть компанію до KSeF за допомогою токена або сертифіката. Сертифікат можна додати з файлів або налаштувати через заяву, підписану Довіреним профілем.
Опубліковано: 17 липня 20264 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк додати компанію до KSeFGPT?
Додайте компанію в Налаштуваннях, отримайте її дані з GUS за номером NIP і перевірте новий запис у розділі Ваші компанії. Для створення достатньо назви компанії та NIP.
Опубліковано: 12 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк налаштувати дозволи ШІ для даних і операцій KSeF?
Виберіть компанію та визначте, які інструменти читання й запису може використовувати ШІ. Почніть із режиму Лише читання, а потім увімкніть тільки потрібні функції.
Опубліковано: 26 серпня 2026 р.5 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк змінити дані компанії в KSeFGPT?
Оновіть адресу, email і банківські реквізити наявної компанії в налаштуваннях.
Опубліковано: 11 вересня 20263 хвЄ відеоВідкрити інструкціюЯк замінити сертифікат KSeF, термін дії якого спливає, у KSeFGPT?
Додайте новий ключ і сертифікат PEM, перевірте суб'єкта та термін дії нового запису й лише після цього видаліть старі облікові дані.
Опубліковано: 29 серпня 20265 хвЄ відеоВідкрити інструкцію