Як додати завдання з терміном у CRM?
Заплануйте завдання, виберіть строк і відповідальну особу.
- Модуль
- CRM / Завдання
- Час читання
- 3 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 7 вересня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви збережете нове завдання, термін і відповідальну особу. Після оновлення списку перевірите назву, дату та статус До виконання.
Вимоги
Перед початком
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник вибраної компанії з доступом до CRM. Перевірено для власника. Тариф має надавати доступ до можливостей і завдань, а відповідний ліміт не повинен бути вичерпаний. |
| Потрібні дані | Коротка назва завдання, термін і доступна відповідальна особа. Зв’язок із можливістю необов’язковий. |
| Початкова точка | Після входу виберіть потрібну компанію та відкрийте CRM > Завдання. |
| Час | 2 min |
| Наслідок | У списку CRM з’явиться самостійне завдання. Приклад не пов’язує його з продажною можливістю. |
Відео процесу
PT21.64SЗаплануйте завдання, виберіть строк і відповідальну особу.
Відкрийте нове завдання
Виберіть CRM > Завдання. Перевірте активну компанію й натисніть Нове завдання.
Відкриється форма Нове завдання.
Вкажіть назву й термін
У полі Назва завдання введіть Підготувати пропозицію для Atlas Demo. Встановіть Термін на 15 вересня 2026 року.
У Призначено виберіть відповідальну особу. Запис використовує демонстраційного користувача demo@example.test. Залиште Статус: До виконання.
Залиште Пов’язані можливості порожнім, щоб створити самостійне завдання як у прикладі.
Збережіть і перевірте список
Натисніть Зберегти завдання. Форма закриється.
Оновіть список і знайдіть назву завдання. Перевірте відповідального, 15.09.2026 і До виконання в рядку.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Список Завдання показує новий запис, вибрану особу, 15.09.2026 і До виконання. Самостійне завдання не обов’язково має контрагента в пов’язаних даних.
Діагностика
Якщо щось не працює
| Ознака | Причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Укажіть назву завдання. | Назва завдання порожня. | Введіть конкретну назву та збережіть завдання повторно. |
Що далі
Перейдіть до пов’язаної інструкції: Як змінити статус завдання в CRM?.
Перегляньте інші інструкції CRM.
Завдання є у списку CRM
Список Завдання показує новий запис, вибрану особу, 15.09.2026 і До виконання. Самостійне завдання не обов’язково має контрагента в пов’язаних даних.
Відкрити CRM