Як змінити статус завдання в CRM?
Позначте наявне завдання як виконане та перевірте збережений статус.
- Модуль
- CRM / Завдання
- Час читання
- 3 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 7 вересня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Змініть статус наявного завдання з До виконання на Виконані. Назва, термін і відповідальна особа залишаться в картці.
Вимоги
Перед початком
| Пункт | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник вибраної компанії з доступом до CRM і тарифом, що включає завдання та продажні можливості. |
| Потрібні дані | Наявне завдання зі статусом До виконання. Приклад: Підготувати пропозицію для Atlas Demo, термін 15.09.2026. |
| Початкова точка | Після входу виберіть потрібну компанію та відкрийте CRM > Завдання. |
| Час | 2 min |
| Результат | Завдання буде позначене як виконане. Його можна повернути до виконання. |
Відео процесу
0:19Позначте наявне завдання як виконане та перевірте збережений статус.
Знайдіть завдання
Відкрийте CRM > Завдання. Знайдіть Підготувати пропозицію для Atlas Demo та перевірте назву й термін.
Відкрийте картку завдання
Натисніть назву завдання. Перевірте статус До виконання, термін 15.09.2026 і відповідального в полі Призначено.
Угорі праворуч є кнопка Позначити як виконане.
Позначте завдання як виконане
Натисніть Позначити як виконане. Зміна зберігається одразу без додаткової форми.
Оновіть картку. З’являться статус Виконані, позначка біля назви та перекреслений заголовок. Кнопка зміниться на Позначити як до виконання.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Після оновлення картка показує Виконані. Термін і відповідальна особа не змінилися. Це зміна статусу в CRM; натискання кнопки не виконує описану роботу.
Діагностика
Якщо щось не працює
| Ознака | Причина | Що робити |
|---|---|---|
| Ви бачите Позначити як до виконання замість Позначити як виконане. | Завдання вже виконане. | Перевірте статус Виконані. Щоб відновити завдання, натисніть Позначити як до виконання та перевірте статус після оновлення. |
Наступні кроки
Перейдіть до пов’язаної інструкції: Як додати завдання з терміном у CRM?.
Перегляньте інші інструкції CRM.
Завдання виконане
Після оновлення картка показує Виконані. Термін і відповідальна особа не змінилися. Це зміна статусу в CRM; натискання кнопки не виконує описану роботу.
Відкрити CRM