Mehr als eine Steuernummer
Firmendaten, Ansprechpartner und Gesprächsverlauf. Du weißt immer, wo ihr zuletzt aufgehört habt.
GeschäftspartnerCRM. Beziehungen mit Perspektive.
Kontakt speichern. Gespräche verfolgen. Den nächsten Schritt planen. Geschäftspartner, Verkaufschancen und Aufgaben gehören jetzt zum CRM in KSeFGPT.
Wissen, was gerade läuft
Erfasse Verkaufschancen, ändere Phasen und weise Verantwortliche zu.
VerkaufschancenJeder kennt den nächsten Schritt
Lege Aufgabe, Person und Termin fest. Hake Erledigtes ab und widme dich der nächsten Sache.
AufgabenFirma, Gespräch und nächster Schritt. Verbunden.
Drei Bereiche eines Moduls bewahren den Zusammenhang Ihrer Kundenarbeit.
Geschäftspartner
- Kontaktpersonen
- Speichern Sie Name, Position, Telefonnummer und E-Mail Ihrer Ansprechperson beim Kunden.
- Gesprächsverlauf
- Notieren Sie Vereinbarungen bei der richtigen Firma, um beim nächsten Kontakt darauf zurückzugreifen.
Verkaufschancen
- Phase und Wert
- Erstellen Sie eine Chance für einen Geschäftspartner und ändern Sie die Phase mit dem Fortschritt der Gespräche.
- Wiederkehrende Abläufe
- Nutzen Sie gespeicherte Chancenvorlagen, die auch verknüpfte Aufgaben enthalten können.
Aufgaben
- Zuständigkeit und Frist
- Beschreiben Sie die Arbeit, weisen Sie eine Person zu und legen Sie einen Termin für Ihr Team fest.
- Sichtbarer Fortschritt
- Ändern Sie den Status, schließen Sie erledigte Aufgaben ab und öffnen Sie diese bei Bedarf erneut.
Ihre Geschäftspartnerdaten. Jetzt im CRM.
Ihre Werkzeuge zur Datenpflege bleiben erhalten. Für die weitere Zusammenarbeit kommt Platz hinzu.
- Daten per Steuernummer
- Ergänzen Sie Firmendaten aus dem polnischen GUS-Register und reduzieren Sie manuelle Eingaben.
- Import aus Tabellen
- Übernehmen Sie Daten aus CSV oder Excel und ergänzen Sie eigene Felder, etwa eine ERP-Kennung.
- Geschäftspartner aus Rechnungen
- Neue Käufer können beim Ausstellen oder Importieren einer Rechnung in die Datenbank aufgenommen werden.
- E-Mail nach KSeF-Übermittlung
- Hinterlegen Sie eine E-Mail und aktivieren Sie Rechnungsbenachrichtigungen. Die Einstellung gilt je Geschäftspartner.
Beziehungen im CRM. Dokumente in Rechnungen.
Nutzen Sie Geschäftspartnerdaten beim Ausstellen im Formular oder KI-Chat. Senden Sie die Rechnung an KSeF und laden Sie eine Visualisierung in der Sprache des Empfängers herunter.
Rechnungsfunktionen ansehenVom Überblick zur Anwendung.
Anleitungen mit Screenshots und Aufzeichnungen erklären jeden Vorgang Schritt für Schritt.
Zugang zu Verkaufschancen und Aufgaben sowie deren Limits hängen vom gewählten Tarif ab.