KSeFGPT
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KSeFGPT-Anleitungen

Wählen Sie ein Anwendungsmodul und anschließend eine konkrete Aufgabe. Jede Anleitung führt von einem klaren Ausgangspunkt zu einem geprüften Ergebnis.

Anleitungen nach Arbeitsbereich in der Anwendung geordnet

49 veröffentlichte Anleitungen

Rechnungen

KSeF-Rechnungen ausstellen, empfangen und weitergeben, ohne Werkzeuge zu wechseln

Anzahl der Anleitungen: 14

  1. Wie erstelle ich in KSeFGPT vor dem Versand an KSeF einen Rechnungsentwurf?

    Speichern Sie eine begonnene Rechnung als Entwurf oder erstellen Sie automatisch einen Entwurf aus einer PDF-Datei. Das Dokument bleibt in KSeFGPT und wird erst an KSeF gesendet, wenn Sie es geprüft und selbst übermittelt haben.

    Veröffentlicht: 22. Juli 20266 Min.Mit Video
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  2. Wie verarbeiten Sie mehrere PDF-Rechnungen in KSeFGPT zu KSeF-XML?

    Fügen Sie PDF-Rechnungen nacheinander zu einer gemeinsamen Warteschlange hinzu, warten Sie auf die Erstellung der XML-Dateien und prüfen Sie die einzelnen Dokumente unter Entwürfe. Sie wählen die Dateien einzeln aus, müssen aber nicht warten, bis die vorherige Datei fertig verarbeitet ist.

    Veröffentlicht: 27. Juli 20265 Min.Mit Video
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  3. Wie stelle ich eine Rechnung mit Rolle 8 aus - Gebietskörperschaft als Empfänger?

    Fügen Sie eine untergeordnete Gebietskörperschaft als eigenen Podmiot3 hinzu und wählen Sie die offizielle Rolle 8.

    Veröffentlicht: 8. August 20267 Min.Mit Video
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  4. Wie stelle ich in KSeFGPT eine Rechnung im Self-Billing-Verfahren aus?

    Stellen Sie als Käufer eine Rechnung im Namen des Verkäufers aus, kennzeichnen Sie sie als Self-Billing und senden Sie sie an KSeF. Zuvor benötigen Sie eine Vereinbarung mit dem Verkäufer und die passenden KSeF-Berechtigungen.

    Veröffentlicht: 12. August 20267 Min.Mit Video
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  5. Wie stellt man in KSeFGPT eine normale Umsatzsteuerrechnung aus und sendet sie an KSeF?

    Füllen Sie eine normale Umsatzsteuerrechnung aus, prüfen Sie Parteien, Positionen und Beträge und senden Sie das Dokument an KSeF. Das Unternehmen benötigt eine aktive KSeF-Verbindung und die Berechtigung zum Senden von Rechnungen.

    Veröffentlicht: 20. August 20266 Min.Mit Video
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  6. Wie lädt man in KSeFGPT eine Rechnung als PDF, XML und UPO herunter?

    Öffnen Sie eine akzeptierte Ausgangsrechnung und laden Sie Quell-XML, eine PDF-Visualisierung in der gewählten Sprache und das amtliche UPO herunter. UPO ist für Dokumente verfügbar, die aus KSeFGPT gesendet wurden.

    Veröffentlicht: 20. August 20264 Min.Mit Video
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  7. Wie korrigiert man Rechnungspositionen in KSeFGPT?

    Wählen Sie die Ausgangsrechnung, ändern Sie eine Position, geben Sie den Grund ein, prüfen Sie die Werte vor und nach der Korrektur und senden Sie das neue Dokument an KSeF.

    Veröffentlicht: 21. August 20265 Min.Mit Video
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  8. Wie storniert man eine Rechnung mit einer Nullkorrektur in KSeFGPT?

    Wählen Sie die Ausgangsrechnung, erstellen Sie ein separates Dokument, das alle Werte auf null setzt, prüfen Sie die Vorschau und senden Sie die Korrektur an KSeF.

    Veröffentlicht: 21. August 20265 Min.Mit Video
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  9. Wie exportiert man KSeF-Rechnungen in KSeFGPT in eine Datei?

    Wählen Sie Zeitraum und Rechnungsrichtung, starten Sie den Hintergrundauftrag, prüfen Sie den Status und laden Sie die Tabelle herunter.

    Veröffentlicht: 22. August 20264 Min.Mit Video
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  10. Eingehende und ausgehende Rechnungen mit KSeF synchronisieren

    Wählen Sie einen Zeitraum, aktualisieren Sie Eingang und Ausgang getrennt und prüfen Sie danach die aus KSeF abgerufenen Dokumente.

    Veröffentlicht: 28. August 20264 Min.Mit Video
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  11. Wie importiert man eine FA(3)-XML-Rechnung und sendet sie mit KSeFGPT an KSeF?

    Laden Sie eine fertige XML-Datei hoch, prüfen Sie Inhalt und PDF-Vorschau, bestätigen Sie die Verantwortung für die Daten und warten Sie auf den endgültigen KSeF-Status.

    Veröffentlicht: 28. August 20265 Min.Mit Video
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  12. Wie ändere ich den Zahlungsstatus einer Rechnung in KSeFGPT?

    Kennzeichnen Sie eine Rechnung als neu, in Zahlung, bezahlt oder überfällig. Bestätigen Sie anschließend die Änderung und filtern Sie die Dokumentenliste.

    Veröffentlicht: 29. August 20264 Min.Mit Video
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  13. Wie importiert man Rechnungen aus Excel oder CSV gesammelt in KSeFGPT?

    Laden Sie eine Tabelle hoch, prüfen Sie Spaltenzuordnung und Rechnungsdaten, validieren Sie XML und senden Sie gültige Dokumente an KSeF.

    Veröffentlicht: 3. September 20266 Min.Mit Video
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  14. Wie importiere ich XML-Rechnungen gesammelt in KSeFGPT?

    Fügen Sie mehrere FA(3)-Dateien hinzu, korrigieren Sie ein fehlerhaftes Dokument und prüfen Sie jedes Ergebnis einer KSeF-Sitzung.

    Veröffentlicht: 1. September 20266 Min.Mit Video
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CRM

Geschäftspartner, Verkaufschancen und Aufgaben in einem Modul.

Anzahl der Anleitungen: 12

Geschäftspartner

Partnerkarten anlegen, importieren und verwalten.

Anzahl der Anleitungen: 7

  1. Wie fügt man einen Geschäftspartner im CRM von KSeFGPT hinzu?

    Öffnen Sie CRM > Geschäftspartner, legen Sie ein Unternehmen an und prüfen Sie dessen Detailkarte. Die Anleitung zeigt das aktuelle CRM-Formular.

    Veröffentlicht: 13. August 20264 minMit Video
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  2. Wie ergänzt man zusätzliche Felder im bisherigen Partnerformular?

    Das neue CRM-Formular hat keine zusätzlichen Felder. Speichern Sie BDO und Kundennummer in der bisherigen Partnerliste, die über eine direkte Adresse erreichbar ist.

    Veröffentlicht: 20. August 20264 Min.Mit Video
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  3. Wie importiere ich Geschäftspartner aus einer CSV- oder Excel-Datei in KSeFGPT?

    Laden Sie unter CRM > Geschäftspartner eine CSV- oder Excel-Datei hoch, prüfen Sie die Vorschau und bestätigen Sie den Import. Suchen Sie anschließend die neuen CRM-Karten.

    Veröffentlicht: 21. August 20265 Min.Mit Video
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  4. Wie bearbeitet man Partnerdaten im CRM von KSeFGPT?

    Öffnen Sie CRM > Geschäftspartner, ändern Sie Adresse und Kontakt unter Identifikationsdaten und prüfen Sie die Speicherung nach dem Neuladen.

    Veröffentlicht: 29. August 20264 Min.Mit Video
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  5. Wie fügt man einen Ansprechpartner zum Geschäftspartner im CRM hinzu?

    Speichern Sie Name und Kontaktdaten einer Person beim Geschäftspartner.

    Veröffentlicht: 7. September 20263 minMit Video
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  6. Wie fügt man eine Notiz zum Geschäftspartner im CRM hinzu?

    Speichern Sie Gesprächsabsprachen im Verlauf der ausgewählten Firma.

    Veröffentlicht: 7. September 20263 minMit Video
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  7. Wie stelle ich eine Rechnung aus dem CRM aus?

    Öffnen Sie einen Geschäftspartner, übernehmen Sie seine Daten in die Rechnung und ergänzen Sie die Verkaufsdaten. Prüfen Sie nach dem Versand die Annahme und die KSeF-Nummer.

    Veröffentlicht: 11. September 20265 Min.Mit Video
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Verkaufschancen

Verkaufschancen, Phasen und zugehörige Aktivitäten verwalten.

Anzahl der Anleitungen: 3

  1. Wie erstellt man eine Verkaufschance im CRM?

    Verknüpfen Sie die Chance mit einem Partner und speichern Sie Name, Phase und Wert.

    Veröffentlicht: 7. September 20264 minMit Video
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  2. Wie ändere ich die Phase einer Verkaufschance?

    Wählen Sie die Phase auf der Chancenkarte und prüfen Sie die Spalte auf der Tafel.

    Veröffentlicht: 7. September 20263 minMit Video
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  3. Wie erstelle ich eine Verkaufschance aus einer Vorlage?

    Wählen Sie Vorlage und Geschäftspartner, um eine Chance mit einer vorgegebenen Aufgabe anzulegen.

    Veröffentlicht: 7. September 20264 minMit Video
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Aufgaben

Arbeit planen, Personen zuweisen und Erledigung prüfen.

Anzahl der Anleitungen: 2

  1. Wie fügt man eine Aufgabe mit Termin im CRM hinzu?

    Planen Sie eine Aufgabe, ihren Termin und die zuständige Person.

    Veröffentlicht: 7. September 20263 minMit Video
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  2. Wie ändere ich den Aufgabenstatus im CRM?

    Markieren Sie eine bestehende Aufgabe als erledigt und prüfen Sie den gespeicherten Status.

    Veröffentlicht: 7. September 20263 minMit Video
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Automatisierung

Rechnungen, Integrationen und Teamaufgaben in einem Workflow verbinden

Anzahl der Anleitungen: 3

  1. Wie erstellt man eine Automatisierung aus einer fertigen Vorlage?

    Wählen Sie den fertigen Rechnungsabruf, legen Sie Zeitplan und Dokumentumfang fest und speichern Sie Ihre erste Automatisierung.

    Veröffentlicht: 23. August 20266 Min.Mit Video
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  2. Wie startet man eine Automatisierung und prüft den Ausführungsverlauf?

    Aktivieren Sie einen gespeicherten Workflow, führen Sie einen sicheren manuellen Test aus und prüfen Sie Status, Dauer und Protokolle.

    Veröffentlicht: 22. August 20265 Min.Mit Video
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  3. Wie sendet man eine Benachrichtigung nach einem neuen KSeF-Ereignis?

    Erstellen Sie einen Workflow für neue Eingangsrechnungen, legen Sie Empfänger für einzelne und gebündelte E-Mails fest, aktivieren Sie ihn und prüfen Sie den Verlauf.

    Veröffentlicht: 1. September 20267 Min.Mit Video
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Integrationen

Ihre Werkzeuge. Ein gemeinsamer Datenfluss.

Anzahl der Anleitungen: 8

  1. Wie füge ich eine Fakturownia.pl-Integration hinzu?

    Verbinden Sie ein Fakturownia.pl-Konto mit dem ausgewählten Unternehmen in KSeFGPT, prüfen Sie die Zugangsdaten und speichern Sie eine aktive Integration. Sie benötigen die Subdomain des Kontos und einen API-Token von Fakturownia.

    Veröffentlicht: 16. August 20264 Min.Mit Video
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  2. Wie rufe ich Rechnungen aus Fakturownia.pl ab und sende sie direkt an KSeF?

    Rufen Sie Verkaufsrechnungen über eine gespeicherte Integration ab, wählen Sie die richtigen Dokumente aus und senden Sie sie ohne manuellen XML-Download direkt an KSeF.

    Veröffentlicht: 19. August 20265 Min.Mit Video
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  3. Wie fügt man eine Slack-Integration in KSeFGPT hinzu?

    Geben Sie eine Incoming-Webhook-URL und einen optionalen Kanal ein, senden Sie eine Testnachricht und speichern Sie die aktive Verbindung für das ausgewählte Unternehmen.

    Veröffentlicht: 22. August 20264 Min.Mit Video
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  4. Wie fügt man eine Telegram-Integration in KSeFGPT hinzu?

    Geben Sie Bot-Token und Chat-ID ein, senden Sie eine Testnachricht und speichern Sie die aktive Verbindung für das ausgewählte Unternehmen.

    Veröffentlicht: 26. August 20264 Min.Mit Video
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  5. Wie konfiguriert man den E-Mail-Versand in KSeFGPT?

    Geben Sie SMTP-Server, Anmeldedaten und Absenderadresse ein und speichern Sie die E-Mail-Integration für das ausgewählte Unternehmen.

    Veröffentlicht: 28. August 20264 Min.Mit Video
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  6. Wie fügt man einen Webhook in KSeFGPT hinzu?

    Geben Sie eine HTTPS-Adresse ein, konfigurieren Sie Header, führen Sie einen kontrollierten Test aus und speichern Sie den Webhook für das ausgewählte Unternehmen.

    Veröffentlicht: 28. August 20265 Min.Mit Video
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  7. Wie sendet man KSeF-Rechnungen an Fakturownia.pl in KSeFGPT?

    Wählen Sie Verkaufs- oder Einkaufsrechnungen aus KSeF, senden Sie diese über eine gespeicherte Integration und prüfen Sie das Ergebnis jedes Dokuments.

    Veröffentlicht: 28. August 20265 Min.Mit Video
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  8. Wie löscht man eine Integration in KSeFGPT?

    Wählen Sie die richtige Verbindung aus, prüfen Sie den Namen in der Warnung und entfernen Sie eine nicht verwendete Integration sicher aus dem Unternehmen.

    Veröffentlicht: 28. August 20264 Min.Mit Video
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Analyse

Finanz-Dashboards und Steuerberichte auf Knopfdruck

Anzahl der Anleitungen: 2

  1. Wie prüft man Einnahmen und Ausgaben für einen ausgewählten Monat?

    Wählen Sie Unternehmen, Authentifizierung und Monat. Vergleichen Sie anschließend die Bruttosummen und prüfen Sie die Rechnungen im Überblick.

    Veröffentlicht: 23. August 20265 Min.Mit Video
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  2. Wie erstelle und lade ich einen KPiR-Bericht herunter?

    Bestellen Sie den Bericht für den aktuellen Monat, prüfen Sie die Belegklassifikation und laden Sie die fertige XLSX-Datei herunter.

    Veröffentlicht: 24. August 20266 Min.Mit Video
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Chat

Sprechen Sie mit Ihrem KSeFGPT-Assistenten wie mit einem Buchhalter

Anzahl der Anleitungen: 2

  1. Wie starte ich einen neuen Chat mit dem KSeFGPT-KI-Assistenten?

    Erstellen Sie ein Gespräch für ein ausgewähltes Unternehmen, verbinden Sie es mit KSeF und fragen Sie nach einer Steuerauskunft, einer Korrektur oder Ihren eigenen Rechnungen. Sie benötigen einen Tarif mit dem Modul Chat sowie ein KSeF-Token oder -Zertifikat.

    Veröffentlicht: 14. August 20266 Min.Mit Video
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  2. Wie erstelle ich eine Rechnung im KI-Chat und sende sie an KSeF?

    Beschreiben Sie die Rechnung in eigenen Worten, prüfen und korrigieren Sie das bearbeitbare Dokument und senden Sie es anschließend an KSeF. Sie benötigen ein aktives Firmengespräch und die Berechtigung zum Rechnungsversand.

    Veröffentlicht: 25. August 20267 Min.Mit Video
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Organisationen

Eine Organisation, gemeinsame Arbeit in CRM und KSeF

Anzahl der Anleitungen: 4

  1. Wie füge ich einer Organisation in KSeFGPT einen Benutzer hinzu?

    Laden Sie einen Benutzer per E-Mail ein, weisen Sie ihm eine Berechtigungsgruppe zu und bitten Sie ihn, die Einladung anzunehmen. Erst nach der Annahme in seinem Konto wird er aktives Organisationsmitglied.

    Veröffentlicht: 11. August 20264 Min.Mit Video
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  2. Wie lege ich Gruppenberechtigungen fest und weise die Gruppe einem Benutzer in KSeFGPT zu?

    Erstellen oder bearbeiten Sie eine Gruppe, wählen Sie die erlaubten Aktionen aus und weisen Sie die Gruppe einem aktiven Organisationsmitglied zu. Die Zugriffsänderung gilt sofort.

    Veröffentlicht: 11. August 20266 Min.Mit Video
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  3. Wie erstelle ich eine Organisation in KSeFGPT?

    Wählen Sie eine eigene Firma aus, erstellen Sie ihre Organisation und fügen Sie die erste Gruppe mit begrenzten Berechtigungen hinzu. Zum Abschluss prüfen Sie die Teamumgebung unter Gruppen.

    Veröffentlicht: 26. August 20265 Min.Mit Video
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  4. Wie entferne ich einen Benutzer oder widerrufe eine Einladung zur Organisation?

    Prüfen Sie Firma und E-Mail-Adresse und entfernen Sie ein Mitglied oder widerrufen Sie eine offene Einladung.

    Veröffentlicht: 11. September 20263 Min.Mit Video
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Einstellungen

Konto, Unternehmen, KSeF-Verbindung und Anwendungseinstellungen konfigurieren

Anzahl der Anleitungen: 4

  1. KSeF-Verbindung in KSeFGPT einrichten

    Verbinden Sie ein Unternehmen per Token oder Zertifikat mit KSeF. Ein Zertifikat kann aus Dateien oder über einen mit dem Vertrauensprofil (Profil Zaufany) signierten Antrag eingerichtet werden.

    Veröffentlicht: 17. Juli 20264 Min.Mit Video
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  2. Wie füge ich ein Unternehmen zu KSeFGPT hinzu?

    Fügen Sie ein Unternehmen unter Einstellungen hinzu, rufen Sie seine Daten anhand der NIP aus dem GUS ab und prüfen Sie den neuen Eintrag unter Ihre Unternehmen. Für die Erstellung genügen Firmenname und NIP.

    Veröffentlicht: 12. August 20265 Min.Mit Video
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  3. Wie legt man KI-Berechtigungen für KSeF-Daten und Vorgänge fest?

    Wählen Sie ein Unternehmen und bestimmen Sie, welche Lese- und Schreib-Tools die KI verwenden darf. Beginnen Sie mit Nur Lesen und aktivieren Sie danach nur die für Ihren Ablauf erforderlichen Funktionen.

    Veröffentlicht: 26. August 20265 Min.Mit Video
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  4. Wie ersetze ich ein ablaufendes KSeF-Zertifikat in KSeFGPT?

    Fügen Sie den neuen PEM-Schlüssel und das neue Zertifikat hinzu, prüfen Sie Betreff sowie Gültigkeitsdatum und entfernen Sie erst danach die alten Anmeldedaten.

    Veröffentlicht: 29. August 20265 Min.Mit Video
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