KSeFGPT-Anleitungen
Wählen Sie ein Anwendungsmodul und anschließend eine konkrete Aufgabe. Jede Anleitung führt von einem klaren Ausgangspunkt zu einem geprüften Ergebnis.
Rechnungen
KSeF-Rechnungen ausstellen, empfangen und weitergeben, ohne Werkzeuge zu wechseln
Wie erstelle ich in KSeFGPT vor dem Versand an KSeF einen Rechnungsentwurf?
Speichern Sie eine begonnene Rechnung als Entwurf oder erstellen Sie automatisch einen Entwurf aus einer PDF-Datei. Das Dokument bleibt in KSeFGPT und wird erst an KSeF gesendet, wenn Sie es geprüft und selbst übermittelt haben.
Wie verarbeiten Sie mehrere PDF-Rechnungen in KSeFGPT zu KSeF-XML?
Fügen Sie PDF-Rechnungen nacheinander zu einer gemeinsamen Warteschlange hinzu, warten Sie auf die Erstellung der XML-Dateien und prüfen Sie die einzelnen Dokumente unter Entwürfe. Sie wählen die Dateien einzeln aus, müssen aber nicht warten, bis die vorherige Datei fertig verarbeitet ist.
Wie stelle ich eine Rechnung mit Rolle 8 aus - Gebietskörperschaft als Empfänger?
Fügen Sie eine untergeordnete Gebietskörperschaft als eigenen Podmiot3 hinzu und wählen Sie die offizielle Rolle 8.
Wie stelle ich in KSeFGPT eine Rechnung im Self-Billing-Verfahren aus?
Stellen Sie als Käufer eine Rechnung im Namen des Verkäufers aus, kennzeichnen Sie sie als Self-Billing und senden Sie sie an KSeF. Zuvor benötigen Sie eine Vereinbarung mit dem Verkäufer und die passenden KSeF-Berechtigungen.
Wie stellt man in KSeFGPT eine normale Umsatzsteuerrechnung aus und sendet sie an KSeF?
Füllen Sie eine normale Umsatzsteuerrechnung aus, prüfen Sie Parteien, Positionen und Beträge und senden Sie das Dokument an KSeF. Das Unternehmen benötigt eine aktive KSeF-Verbindung und die Berechtigung zum Senden von Rechnungen.
Wie lädt man in KSeFGPT eine Rechnung als PDF, XML und UPO herunter?
Öffnen Sie eine akzeptierte Ausgangsrechnung und laden Sie Quell-XML, eine PDF-Visualisierung in der gewählten Sprache und das amtliche UPO herunter. UPO ist für Dokumente verfügbar, die aus KSeFGPT gesendet wurden.
Wie korrigiert man Rechnungspositionen in KSeFGPT?
Wählen Sie die Ausgangsrechnung, ändern Sie eine Position, geben Sie den Grund ein, prüfen Sie die Werte vor und nach der Korrektur und senden Sie das neue Dokument an KSeF.
Wie storniert man eine Rechnung mit einer Nullkorrektur in KSeFGPT?
Wählen Sie die Ausgangsrechnung, erstellen Sie ein separates Dokument, das alle Werte auf null setzt, prüfen Sie die Vorschau und senden Sie die Korrektur an KSeF.
Wie exportiert man KSeF-Rechnungen in KSeFGPT in eine Datei?
Wählen Sie Zeitraum und Rechnungsrichtung, starten Sie den Hintergrundauftrag, prüfen Sie den Status und laden Sie die Tabelle herunter.
Eingehende und ausgehende Rechnungen mit KSeF synchronisieren
Wählen Sie einen Zeitraum, aktualisieren Sie Eingang und Ausgang getrennt und prüfen Sie danach die aus KSeF abgerufenen Dokumente.
Wie importiert man eine FA(3)-XML-Rechnung und sendet sie mit KSeFGPT an KSeF?
Laden Sie eine fertige XML-Datei hoch, prüfen Sie Inhalt und PDF-Vorschau, bestätigen Sie die Verantwortung für die Daten und warten Sie auf den endgültigen KSeF-Status.
Wie ändere ich den Zahlungsstatus einer Rechnung in KSeFGPT?
Kennzeichnen Sie eine Rechnung als neu, in Zahlung, bezahlt oder überfällig. Bestätigen Sie anschließend die Änderung und filtern Sie die Dokumentenliste.
Wie importiert man Rechnungen aus Excel oder CSV gesammelt in KSeFGPT?
Laden Sie eine Tabelle hoch, prüfen Sie Spaltenzuordnung und Rechnungsdaten, validieren Sie XML und senden Sie gültige Dokumente an KSeF.
Wie importiere ich XML-Rechnungen gesammelt in KSeFGPT?
Fügen Sie mehrere FA(3)-Dateien hinzu, korrigieren Sie ein fehlerhaftes Dokument und prüfen Sie jedes Ergebnis einer KSeF-Sitzung.
Geschäftspartner
Eine Kunden- und Lieferantendatenbank, die sich bei der Rechnungsarbeit ergänzt
Wie füge ich einen neuen Geschäftspartner in KSeFGPT hinzu?
Erstellen Sie einen Geschäftspartner-Datensatz, rufen Sie Daten aus dem GUS ab oder geben Sie sie manuell ein und prüfen Sie den neuen Listeneintrag. Wenn ein PDF-Rechnungsimport mit dem Senden an KSeF abgeschlossen wird, kann ein neuer Käufer automatisch gespeichert werden.
Wie fügt man einem Geschäftspartner in KSeFGPT zusätzliche Felder hinzu?
Öffnen Sie eine vorhandene Partnerkarte, fügen Sie eigene Name-Wert-Paare hinzu und prüfen Sie diese nach erneutem Öffnen des Formulars. Das Beispiel verwendet eine BDO-Nummer und eine interne Kundennummer.
Wie importiere ich Geschäftspartner aus einer CSV- oder Excel-Datei in KSeFGPT?
Laden Sie eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei mit Ihrer Partnerliste hoch, prüfen Sie die automatische Spaltenzuordnung und bestätigen Sie den Import. Danach stehen die neuen Datensätze in der Liste Geschäftspartner.
Wie bearbeite ich Geschäftspartnerdaten in KSeFGPT?
Öffnen Sie einen vorhandenen Geschäftspartner, korrigieren Sie Adresse, Kontakt- und Bankdaten und prüfen Sie die Speicherung nach erneutem Öffnen des Formulars.
Automatisierung
Rechnungen, Integrationen und Teamaufgaben in einem Workflow verbinden
Wie erstellt man eine Automatisierung aus einer fertigen Vorlage?
Wählen Sie den fertigen Rechnungsabruf, legen Sie Zeitplan und Dokumentumfang fest und speichern Sie Ihre erste Automatisierung.
Wie startet man eine Automatisierung und prüft den Ausführungsverlauf?
Aktivieren Sie einen gespeicherten Workflow, führen Sie einen sicheren manuellen Test aus und prüfen Sie Status, Dauer und Protokolle.
Wie sendet man eine Benachrichtigung nach einem neuen KSeF-Ereignis?
Erstellen Sie einen Workflow für neue Eingangsrechnungen, legen Sie Empfänger für einzelne und gebündelte E-Mails fest, aktivieren Sie ihn und prüfen Sie den Verlauf.
Integrationen
KSeFGPT mit Ihrem Tech-Stack verbinden
Wie füge ich eine Fakturownia.pl-Integration hinzu?
Verbinden Sie ein Fakturownia.pl-Konto mit dem ausgewählten Unternehmen in KSeFGPT, prüfen Sie die Zugangsdaten und speichern Sie eine aktive Integration. Sie benötigen die Subdomain des Kontos und einen API-Token von Fakturownia.
Wie rufe ich Rechnungen aus Fakturownia.pl ab und sende sie direkt an KSeF?
Rufen Sie Verkaufsrechnungen über eine gespeicherte Integration ab, wählen Sie die richtigen Dokumente aus und senden Sie sie ohne manuellen XML-Download direkt an KSeF.
Wie fügt man eine Slack-Integration in KSeFGPT hinzu?
Geben Sie eine Incoming-Webhook-URL und einen optionalen Kanal ein, senden Sie eine Testnachricht und speichern Sie die aktive Verbindung für das ausgewählte Unternehmen.
Wie fügt man eine Telegram-Integration in KSeFGPT hinzu?
Geben Sie Bot-Token und Chat-ID ein, senden Sie eine Testnachricht und speichern Sie die aktive Verbindung für das ausgewählte Unternehmen.
Wie konfiguriert man den E-Mail-Versand in KSeFGPT?
Geben Sie SMTP-Server, Anmeldedaten und Absenderadresse ein und speichern Sie die E-Mail-Integration für das ausgewählte Unternehmen.
Wie fügt man einen Webhook in KSeFGPT hinzu?
Geben Sie eine HTTPS-Adresse ein, konfigurieren Sie Header, führen Sie einen kontrollierten Test aus und speichern Sie den Webhook für das ausgewählte Unternehmen.
Wie sendet man KSeF-Rechnungen an Fakturownia.pl in KSeFGPT?
Wählen Sie Verkaufs- oder Einkaufsrechnungen aus KSeF, senden Sie diese über eine gespeicherte Integration und prüfen Sie das Ergebnis jedes Dokuments.
Wie löscht man eine Integration in KSeFGPT?
Wählen Sie die richtige Verbindung aus, prüfen Sie den Namen in der Warnung und entfernen Sie eine nicht verwendete Integration sicher aus dem Unternehmen.
Analyse
Finanz-Dashboards und Steuerberichte auf Knopfdruck
Wie prüft man Einnahmen und Ausgaben für einen ausgewählten Monat?
Wählen Sie Unternehmen, Authentifizierung und Monat. Vergleichen Sie anschließend die Bruttosummen und prüfen Sie die Rechnungen im Überblick.
Wie erstelle und lade ich einen KPiR-Bericht herunter?
Bestellen Sie den Bericht für den aktuellen Monat, prüfen Sie die Belegklassifikation und laden Sie die fertige XLSX-Datei herunter.
Chat
Sprechen Sie mit Ihrem KSeFGPT-Assistenten wie mit einem Buchhalter
Wie starte ich einen neuen Chat mit dem KSeFGPT-KI-Assistenten?
Erstellen Sie ein Gespräch für ein ausgewähltes Unternehmen, verbinden Sie es mit KSeF und fragen Sie nach einer Steuerauskunft, einer Korrektur oder Ihren eigenen Rechnungen. Sie benötigen einen Tarif mit dem Modul Chat sowie ein KSeF-Token oder -Zertifikat.
Wie erstelle ich eine Rechnung im KI-Chat und sende sie an KSeF?
Beschreiben Sie die Rechnung in eigenen Worten, prüfen und korrigieren Sie das bearbeitbare Dokument und senden Sie es anschließend an KSeF. Sie benötigen ein aktives Firmengespräch und die Berechtigung zum Rechnungsversand.
Organisationen
Teams, Gruppen und Berechtigungen im Unternehmen verwalten
Wie füge ich einer Organisation in KSeFGPT einen Benutzer hinzu?
Laden Sie einen Benutzer per E-Mail ein, weisen Sie ihm eine Berechtigungsgruppe zu und bitten Sie ihn, die Einladung anzunehmen. Erst nach der Annahme in seinem Konto wird er aktives Organisationsmitglied.
Wie lege ich Gruppenberechtigungen fest und weise die Gruppe einem Benutzer in KSeFGPT zu?
Erstellen oder bearbeiten Sie eine Gruppe, wählen Sie die erlaubten Aktionen aus und weisen Sie die Gruppe einem aktiven Organisationsmitglied zu. Die Zugriffsänderung gilt sofort.
Wie erstelle ich eine Organisation in KSeFGPT?
Wählen Sie eine eigene Firma aus, erstellen Sie ihre Organisation und fügen Sie die erste Gruppe mit begrenzten Berechtigungen hinzu. Zum Abschluss prüfen Sie die Teamumgebung unter Gruppen.
Einstellungen
Konto, Unternehmen, KSeF-Verbindung und Anwendungseinstellungen konfigurieren
KSeF-Verbindung in KSeFGPT einrichten
Verbinden Sie ein Unternehmen per Token oder Zertifikat mit KSeF. Ein Zertifikat kann aus Dateien oder über einen mit dem Vertrauensprofil (Profil Zaufany) signierten Antrag eingerichtet werden.
Wie füge ich ein Unternehmen zu KSeFGPT hinzu?
Fügen Sie ein Unternehmen unter Einstellungen hinzu, rufen Sie seine Daten anhand der NIP aus dem GUS ab und prüfen Sie den neuen Eintrag unter Ihre Unternehmen. Für die Erstellung genügen Firmenname und NIP.
Wie legt man KI-Berechtigungen für KSeF-Daten und Vorgänge fest?
Wählen Sie ein Unternehmen und bestimmen Sie, welche Lese- und Schreib-Tools die KI verwenden darf. Beginnen Sie mit Nur Lesen und aktivieren Sie danach nur die für Ihren Ablauf erforderlichen Funktionen.
Wie ersetze ich ein ablaufendes KSeF-Zertifikat in KSeFGPT?
Fügen Sie den neuen PEM-Schlüssel und das neue Zertifikat hinzu, prüfen Sie Betreff sowie Gültigkeitsdatum und entfernen Sie erst danach die alten Anmeldedaten.