Як створити продажну можливість із шаблону в CRM?
Виберіть шаблон і контрагента та створіть можливість із готовим завданням.
- Модуль
- CRM / Продажні можливості
- Час читання
- 4 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 7 вересня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Створіть можливість для наявного контрагента з готового шаблону. Перевірте завдання, створене разом із нею.
Вимоги
Перед початком
| Пункт | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник вибраної компанії з доступом до CRM і тарифом, що включає завдання та продажні можливості. |
| Потрібні дані | Наявний контрагент і шаблон. Приклад: Atlas Demo Sp. z o.o. та Впровадження KSeF з етапом Нова, сумою 5000 PLN і одним завданням без терміну для demo@example.test. Потрібне вільне місце в лімітах можливостей і завдань. |
| Початкова точка | Після входу виберіть потрібну компанію та відкрийте CRM > Продажні можливості. |
| Час | 3 min |
| Результат | З’являться нова можливість і пов’язане завдання. Приклад залишає вартість, валюту та завдання шаблону без змін. |
Відео процесу
PT33.88SВиберіть шаблон і контрагента та створіть можливість із готовим завданням.
Відкрийте вибір шаблону
Відкрийте CRM > Продажні можливості та натисніть Нова можливість. З’явиться вікно Нова можливість із шаблону.
Виберіть і перевірте шаблон
Виберіть Впровадження KSeF. Перевірте початковий етап Нова, кількість завдань і попередній перегляд.
Приклад містить Підготувати пропозицію для Atlas Demo без терміну. Натисніть Використати шаблон.
Виберіть контрагента й перевірте форму
У полі Контрагент виберіть Atlas Demo Sp. z o.o. У полі Назва можливості введіть Впровадження KSeF - Atlas Demo.
Перевірте Колонка: Нова та Вартість можливості: 5000 PLN. Залиште ці значення й запис у блоці Завдання до виконання без змін.
Перевірте назву завдання, відсутність терміну та відповідального demo@example.test. Контрагента потрібно вибрати у формі самостійно.
Створіть можливість і перевірте завдання
Натисніть Створити можливість один раз. Якщо форма скинулася й залишилася відкритою, закрийте її кнопкою Скасувати та відкрийте нову картку на дошці. Не надсилайте форму повторно.
Оновіть картку. Перевірте Atlas Demo, етап Нова, суму 5000 PLN та Підготувати пропозицію для Atlas Demo в блоці Завдання.
Перевірте завдання із шаблону
Прокрутіть до блоку Завдання та натисніть назву завдання. У картці перевірте відповідального demo@example.test, відсутність терміну та нову можливість серед пов’язаних можливостей.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Можливість має власну картку з правильним контрагентом, етапом і сумою. Блок Завдання містить завдання шаблону, пов’язане з цією можливістю, з відповідальним і без терміну.
Діагностика
Якщо щось не працює
| Ознака | Причина | Що робити |
|---|---|---|
| Використати шаблон неактивна, а список порожній. | Для вибраної компанії немає доступного шаблону. | Зупиніть цей процес. Скористайтеся інструкцією створення можливості без шаблону або поверніться, коли потрібний шаблон буде доступний. |
| Змінена у формі вартість не застосувалася. | У поточному процесі з незміненими завданнями зміна суми або валюти не передається під час створення із шаблону. | Цей приклад зберігає суму та валюту шаблону. Перевірте фактичну суму в збереженій картці; не створюйте другу можливість для повторного збереження. |
Наступні кроки
Перейдіть до пов’язаної інструкції: Як створити продажну можливість у CRM?.
Перейдіть до пов’язаної інструкції: Як змінити етап продажної можливості в CRM?.
Перегляньте інші інструкції CRM.
Можливість і завдання збережено
Можливість має власну картку з правильним контрагентом, етапом і сумою. Блок Завдання містить завдання шаблону, пов’язане з цією можливістю, з відповідальним і без терміну.
Відкрити CRM