Як створити продажну можливість у CRM?
Пов’яжіть можливість із контрагентом та збережіть назву, етап і вартість.
- Модуль
- CRM / Продажні можливості
- Час читання
- 4 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 7 вересня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви створите можливість для наявного контрагента, виберете етап і вартість 5000 PLN. Наприкінці відкриєте картку та перевірите збережені дані.
Вимоги
Перед початком
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник вибраної компанії з доступом до CRM. Перевірено для власника. Тариф має надавати доступ до можливостей і завдань, а відповідний ліміт не повинен бути вичерпаний. |
| Потрібні дані | Наявний контрагент, назва можливості й хоча б одна колонка дошки. У прикладі колонка має назву Нова. |
| Початкова точка | Після входу виберіть потрібну компанію та відкрийте CRM > Продажні можливості. |
| Час | 2 min |
| Наслідок | Буде створено можливість, пов’язану з компанією. Приклад не додає завдань чи рахунка. |
Відео процесу
PT31.04SПов’яжіть можливість із контрагентом та збережіть назву, етап і вартість.
Відкрийте дошку можливостей
Відкрийте CRM > Продажні можливості. Перевірте активну компанію й натисніть Нова можливість.
Відкриється вибір шаблону.
Почніть із порожньої форми
У вікні Нова можливість із шаблону натисніть Почати без шаблону.
Відкриється форма Нова продажна можливість. Збережений шаблон для цієї процедури не потрібен.
Виберіть контрагента й назву
У полі Контрагент виберіть Atlas Demo Sp. z o.o. У Назва можливості введіть Впровадження KSeF - Atlas Demo.
Перевірте Нова в полі Колонка. Назви колонок залежать від налаштувань Вашої дошки.
Вкажіть вартість та опис
У полі Вартість можливості введіть 5000 і залиште PLN. У Опис введіть: Підготувати пропозицію впровадження для Atlas Demo.
Відповідальний за можливість необов’язковий. У прикладі його не призначено, а список завдань порожній.
Збережіть і відкрийте картку
Натисніть Створити можливість один раз. Дочекайтеся нової можливості на дошці позаду вікна.
У перевіреному виді форма очистилася після збереження й залишилася відкритою. Закрийте її кнопкою Скасувати, потім відкрийте нову картку на дошці. Якщо з’явиться Можливість створено, можна натиснути Відкрити можливість.
Оновіть картку й перевірте назву, контрагента, колонку Нова та 5000 PLN. Не надсилайте форму повторно, якщо можливість уже існує.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Після оновлення картка показує правильну назву, Atlas Demo Sp. z o.o., етап Нова та вартість 5000 PLN.
Діагностика
Якщо щось не працює
| Ознака | Причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Заповніть обов’язкові поля | Не вибрано контрагента або не вказано назву. | Виберіть контрагента зі списку, введіть назву й збережіть повторно. |
| Форма очистилася та залишилася відкритою | У перевіреному виді збережена можливість з’явилася на дошці без постійного екрана підтвердження. | Закрийте вікно й перевірте дошку. Відкрийте наявну картку, щоб не створити дублікат. |
Що далі
Перейдіть до пов’язаної інструкції: Як змінити етап продажної можливості в CRM?.
Перейдіть до пов’язаної інструкції: Як створити продажну можливість із шаблону в CRM?.
Перегляньте інші інструкції CRM.
Можливість продажу має власну картку
Після оновлення картка показує правильну назву, Atlas Demo Sp. z o.o., етап Нова та вартість 5000 PLN.
Відкрити CRM