CRM. Każda relacja ma ciąg dalszy.

Zapisz kontakt. Prowadź rozmowy. Zaplanuj następny krok. Kontrahenci, szanse sprzedaży i zadania są teraz razem w CRM KSeFGPT.

Trzy obszary jednego modułu pomagają zachować kontekst pracy z klientem.

Klient to więcej niż NIP

Dane firmy, osoby kontaktowe i historia rozmów. Wracasz do klienta i wiesz, na czym stanęło.

Zapisuj szanse sprzedaży, zmieniaj etapy i przypisuj odpowiedzialne osoby.

Ustal następny krok, przypisz osobę z organizacji i wyznacz termin. Oznacz gotowe zadanie i zajmij się kolejną sprawą

Trzy obszary jednego modułu pomagają zachować kontekst pracy z klientem.

Osoby kontaktowe: Zapisz imię i nazwisko, stanowisko, telefon i e-mail osoby po stronie klienta.
Ustalenia w historii: Dodaj notatkę do właściwej firmy, aby wrócić do szczegółów rozmowy przy kolejnym kontakcie.

Etap i wartość szansy: Utwórz szansę dla kontrahenta i zmieniaj etap, gdy rozmowy posuwają się naprzód.
Powtarzalne działania: Rozpocznij od zapisanych szablonów szans, które mogą zawierać także powiązane zadania.

Osoba i termin: Każde zadanie ma opis działania. Przypisz wykonawcę i datę, aby uporządkować pracę zespołu.
Widoczny postęp: Zmieniaj status zadania, oznaczaj wykonane działania i w razie potrzeby wznawiaj zadanie.

Zachowujesz narzędzia do pracy z danymi firm i zyskujesz miejsce na dalszą współpracę.

Dane po NIP-ie: Uzupełnij dane firmy z GUS, aby ograniczyć ręczne przepisywanie.
Import z arkusza: Przenieś bazę z CSV lub Excela i dodaj własne pola, np. identyfikator z ERP.
Kontrahenci z faktur: Nowy nabywca może trafić do bazy podczas wystawiania lub importu faktury.
E-mail po wysyłce do KSeF: Uzupełnij adres odbiorcy i włącz powiadomienia o fakturach. Ustawienie zmienisz dla każdego kontrahenta.

Korzystaj z danych kontrahenta, gdy wystawiasz fakturę w formularzu lub Czacie AI. Wyślij ją do KSeF i pobierz wizualizację w języku odbiorcy.

Instrukcje ze zrzutami i nagraniami pokazują każdą operację krok po kroku.

Dostęp do szans sprzedaży i zadań oraz limity zależą od wybranego planu.