Klient to więcej niż NIP
Dane firmy, osoby kontaktowe i historia rozmów. Wracasz do klienta i wiesz, na czym stanęło.
KontrahenciKSeF i CRM w jednym miejscu.
Faktury, relacje z klientami i praca zespołu. Wybierz obszar, który chcesz uporządkować.
CRM. Od kontaktu do kolejnego kroku.
Wiesz, z kim rozmawiasz, na jakim etapie jest sprzedaż i co trzeba zrobić. Wszystko obok Twoich faktur KSeF.
Wiesz, co jest w toku
Zapisuj szanse sprzedaży, zmieniaj etapy i przypisuj odpowiedzialne osoby.
Szanse sprzedażyKażdy wie, co dalej
Ustal następny krok, przypisz osobę z organizacji i wyznacz termin. Oznacz gotowe zadanie i zajmij się kolejną sprawą
ZadaniaZobacz, jak łączą się moduły.
Każdy moduł ma swoje zadanie. Razem pomagają prowadzić firmę: od kontaktu z klientem po obsługę faktur.
Wystawiaj, odbieraj i przekazuj faktury KSeF bez przełączania między narzędziami
- Faktury wychodzące
- Faktury przychodzące
- Import dokumentów
Rozmawiaj z asystentem KSeFGPT jak z księgowym
- Zapytania w języku naturalnym
- Raporty na żądanie
- Wyszukiwanie semantyczne
Ile wydaliśmy na paliwo w tym miesiącu?
Zapytaj po swojemu.
Połącz faktury, integracje i pracę zespołu w jeden workflow
- Nowa faktura przychodząca
- Wystawiona faktura
- Raport dzienny
- Zdarzenie
Nowa faktura została odebrana z KSeF
- Odbiorcy
Grupa Księgowość w organizacji
- Akcja
Wyślij e-mail i wiadomość na Slacku
Dashboardy finansowe i raporty podatkowe na klik
- Dashboardy real-time
- Raport VAT i KPiR
- Analiza kontrahentów
Wiesz, skąd przychodzą pieniądze. I gdzie trafiają.
Jedna organizacja, wspólna praca w CRM i KSeF
- Grupy dopasowane do pracy firmy
- Kolory zespołów
- Precyzyjne uprawnienia
- Tworzysz grupę
Dodajesz np. zespół księgowy, operacyjny lub audytowy i oznaczasz go kolorem, aby łatwo rozpoznawać zakres odpowiedzialności.
- Ustawiasz uprawnienia
Określasz, czy grupa może korzystać z czatu z Asystentem AI, faktur, CRM, analityki, integracji albo widzieć historię aktywności.
- Przypisujesz użytkowników
Zapraszasz osoby do organizacji i dodajesz je do właściwych grup.
- Dostęp zmienia się natychmiast
Po aktualizacji grupy nowe uprawnienia obowiązują wszystkich jej członków bez dodatkowych kroków administracyjnych.
