KSeFGPT
Wróć do bazy wiedzy

Instrukcje obsługi KSeFGPT

Wybierz moduł aplikacji, a następnie konkretną czynność. Każda instrukcja prowadzi od punktu startowego do sprawdzonego rezultatu.

Instrukcje uporządkowane według miejsca pracy w aplikacji

49 opublikowanych instrukcji

Faktury

Wystawiaj, odbieraj i przekazuj faktury KSeF bez przełączania między narzędziami

Liczba instrukcji: 14

  1. Jak stworzyć szkic faktury w KSeFGPT przed wysyłką do KSeF?

    Zapisz rozpoczętą fakturę jako szkic albo utwórz szkic automatycznie z pliku PDF. Dokument pozostanie w KSeFGPT i nie trafi do KSeF, dopóki go nie sprawdzisz i samodzielnie nie wyślesz.

    Opublikowano: 22 lipca 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak masowo przetwarzać faktury PDF do XML KSeF w KSeFGPT?

    Dodaj kolejne faktury PDF do wspólnej kolejki, poczekaj na przygotowanie XML i sprawdź osobne dokumenty w Szkicach. Pliki wybiera się pojedynczo, ale nie trzeba czekać na zakończenie poprzedniego odczytu.

    Opublikowano: 27 lipca 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  3. Jak wystawić fakturę z rolą 8 - JST jako odbiorca?

    Dodaj jednostkę podrzędną JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) jako Podmiot3, wybierz oficjalną rolę 8.

    Opublikowano: 8 sierpnia 20267 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  4. Jak wystawić fakturę w trybie samofakturowania w KSeFGPT?

    Wystaw jako nabywca fakturę w imieniu sprzedawcy, oznacz dokument jako samofakturowanie i wyślij go do KSeF. Przed rozpoczęciem potrzebujesz umowy ze sprzedawcą oraz właściwych uprawnień w KSeF.

    Opublikowano: 12 sierpnia 20267 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  5. Jak wystawić i wysłać zwykłą fakturę VAT do KSeF w KSeFGPT?

    Uzupełnij zwykłą fakturę VAT, sprawdź strony, pozycje i kwoty, a następnie wyślij dokument do KSeF. Potrzebujesz aktywnego połączenia firmy z KSeF oraz uprawnienia do wysyłki faktur.

    Opublikowano: 20 sierpnia 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  6. Jak pobrać fakturę w PDF i XML oraz UPO w KSeFGPT?

    Otwórz zaakceptowaną fakturę wychodzącą, pobierz źródłowy XML, wizualizację PDF w wybranym języku oraz urzędowe UPO. UPO jest dostępne dla dokumentu wysłanego z KSeFGPT.

    Opublikowano: 20 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  7. Jak wystawić korektę pozycji faktury w KSeFGPT?

    Wybierz fakturę źródłową, zmień wskazaną pozycję, podaj przyczynę, sprawdź wartości przed i po korekcie, a następnie wyślij nowy dokument do KSeF.

    Opublikowano: 21 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  8. Jak anulować fakturę korektą do zera w KSeFGPT?

    Wybierz fakturę źródłową, przygotuj osobny dokument zerujący wszystkie jej wartości, sprawdź podgląd i wyślij korektę do KSeF.

    Opublikowano: 21 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  9. Jak wyeksportować faktury z KSeF do pliku w KSeFGPT?

    Wybierz okres i typ dokumentów, uruchom zadanie w tle, sprawdź jego stan w historii i pobierz gotowy arkusz.

    Opublikowano: 22 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  10. Jak zsynchronizować faktury przychodzące i wychodzące z KSeF?

    Wybierz okres, odśwież osobno listę Przychodzące i listę Wychodzące, a następnie sprawdź dokumenty pobrane z KSeF.

    Opublikowano: 28 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  11. Jak zaimportować fakturę FA(3) XML i wysłać ją do KSeF w KSeFGPT?

    Wgraj gotowy plik XML, sprawdź jego treść i podgląd PDF, potwierdź odpowiedzialność za dane oraz poczekaj na końcowy status KSeF.

    Opublikowano: 28 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  12. Jak zmienić status płatności faktury w KSeFGPT?

    Oznacz fakturę jako nową, będącą w trakcie płatności, opłaconą albo po terminie, a następnie potwierdź zmianę i odfiltruj dokument na liście.

    Opublikowano: 29 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  13. Jak masowo zaimportować faktury z pliku Excel lub CSV do KSeFGPT?

    Wgraj arkusz, sprawdź mapowanie kolumn i dane faktur, zweryfikuj XML, a następnie wyślij poprawne dokumenty do KSeF.

    Opublikowano: 3 września 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  14. Jak masowo zaimportować faktury XML do KSeFGPT?

    Dodaj wiele plików FA(3), popraw dokument z błędem, wybierz prawidłowe faktury i sprawdź osobny wynik każdej z nich w jednej sesji KSeF.

    Opublikowano: 1 września 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

CRM

Kontrahenci, szanse sprzedaży i zadania w jednym module.

Liczba instrukcji: 12

Kontrahenci

Dodawanie, import i obsługa kart kontrahentów.

Liczba instrukcji: 7

  1. Jak dodać nowego kontrahenta w CRM KSeFGPT?

    Przejdź przez CRM do listy Kontrahenci, dodaj firmę i sprawdź jej kartę szczegółową. Instrukcja opisuje aktualny formularz CRM.

    Opublikowano: 13 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak dodać pola dodatkowe w starszym formularzu kontrahenta?

    Nowy formularz CRM nie udostępnia pól dodatkowych. Ta instrukcja pokazuje zapis BDO i numeru klienta w nadal dostępnym starszym widoku Kontrahenci, otwieranym bezpośrednim adresem.

    Opublikowano: 20 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  3. Jak zaimportować kontrahentów z pliku CSV lub Excel do KSeFGPT?

    W CRM > Kontrahenci wgraj plik CSV lub Excel, sprawdź podgląd i potwierdź import. Na koniec odszukaj nowe karty na liście CRM.

    Opublikowano: 21 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  4. Jak edytować dane kontrahenta w CRM KSeFGPT?

    Otwórz kartę przez CRM > Kontrahenci, popraw adres i kontakt w sekcji Dane identyfikacyjne oraz sprawdź zapis po odświeżeniu.

    Opublikowano: 29 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  5. Jak dodać osobę kontaktową do kontrahenta w CRM?

    Zapisz imię, nazwisko i kontakt do osoby po stronie kontrahenta.

    Opublikowano: 7 września 20263 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  6. Jak dodać notatkę do kontrahenta w CRM?

    Zapisz ustalenia z rozmowy w historii wybranej firmy.

    Opublikowano: 7 września 20263 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  7. Jak wystawić fakturę z CRM?

    Otwórz kartę kontrahenta, przenieś jego dane do faktury i uzupełnij sprzedaż. Po wysyłce sprawdź akceptację oraz numer KSeF.

    Opublikowano: 11 września 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Szanse sprzedaży

Prowadzenie szans sprzedaży, etapów i powiązanych działań.

Liczba instrukcji: 3

  1. Jak utworzyć szansę sprzedaży w CRM?

    Połącz szansę z kontrahentem i zapisz jej nazwę, etap oraz wartość.

    Opublikowano: 7 września 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak zmienić etap szansy sprzedaży w CRM?

    Wybierz etap na karcie szansy i sprawdź położenie karty na tablicy.

    Opublikowano: 7 września 20263 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  3. Jak utworzyć szansę sprzedaży z szablonu w CRM?

    Wybierz szablon, wskaż kontrahenta i utwórz szansę z gotowym zadaniem.

    Opublikowano: 7 września 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Zadania

Planowanie pracy, przypisywanie osób i kontrola wykonania.

Liczba instrukcji: 2

  1. Jak dodać zadanie z terminem w CRM?

    Zaplanuj zadanie, wybierz termin i osobę odpowiedzialną.

    Opublikowano: 7 września 20263 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak zmienić status zadania w CRM?

    Oznacz istniejące zadanie jako zakończone i sprawdź zapisany status.

    Opublikowano: 7 września 20263 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Automatyzacja

Połącz faktury, integracje i pracę zespołu w jeden workflow

Liczba instrukcji: 3

  1. Jak utworzyć automatyzację z gotowego szablonu?

    Wybierz gotowy przepływ pobierania faktur, ustaw harmonogram i zakres dokumentów, a następnie zapisz pierwszą automatyzację.

    Opublikowano: 23 sierpnia 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak uruchomić automatyzację i sprawdzić historię wykonań?

    Aktywuj zapisany przepływ, wykonaj bezpieczne uruchomienie ręczne i sprawdź status, czas oraz logi każdego bloku.

    Opublikowano: 22 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  3. Jak wysłać powiadomienie po nowym zdarzeniu KSeF?

    Utwórz przepływ dla nowych faktur przychodzących, ustaw odbiorców pojedynczego i zbiorczego e-maila, aktywuj go i sprawdź wynik w historii.

    Opublikowano: 1 września 20267 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Integracje

Twoje narzędzia. Jeden obieg danych.

Liczba instrukcji: 8

  1. Jak dodać integrację z Fakturownia.pl?

    Połącz konto Fakturownia.pl z wybraną firmą w KSeFGPT, sprawdź dane dostępowe i zapisz aktywną integrację. Potrzebujesz subdomeny konta oraz tokenu API z Fakturowni.

    Opublikowano: 16 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak pobrać faktury z Fakturownia.pl i wysłać je bezpośrednio do KSeF?

    Pobierz faktury sprzedaży przez zapisaną integrację, wybierz właściwe dokumenty i prześlij je do KSeF bez pobierania oraz ręcznego wgrywania plików XML.

    Opublikowano: 19 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  3. Jak dodać integrację ze Slackiem w KSeFGPT?

    Podaj adres incoming webhooka i opcjonalny kanał, wyślij wiadomość testową, a następnie zapisz aktywne połączenie dla wybranej firmy.

    Opublikowano: 22 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  4. Jak dodać integrację z Telegramem w KSeFGPT?

    Podaj token bota i identyfikator czatu, wyślij wiadomość testową, a następnie zapisz aktywne połączenie dla wybranej firmy.

    Opublikowano: 26 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  5. Jak skonfigurować wysyłkę e-mail w KSeFGPT?

    Podaj serwer SMTP, dane logowania i adres nadawcy, a następnie zapisz integrację e-mail dla wybranej firmy.

    Opublikowano: 28 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  6. Jak dodać webhook w KSeFGPT?

    Podaj adres HTTPS, skonfiguruj nagłówki, wykonaj kontrolowany test i zapisz webhook dla wybranej firmy.

    Opublikowano: 28 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  7. Jak wysłać faktury z KSeF do Fakturownia.pl w KSeFGPT?

    Wybierz faktury sprzedaży lub zakupu z KSeF, przekaż je przez zapisaną integrację i sprawdź wynik każdego dokumentu.

    Opublikowano: 28 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  8. Jak usunąć integrację w KSeFGPT?

    Wybierz właściwe połączenie, sprawdź nazwę w ostrzeżeniu i bezpiecznie usuń nieużywaną integrację z firmy.

    Opublikowano: 28 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Analityka

Dashboardy finansowe i raporty podatkowe na klik

Liczba instrukcji: 2

  1. Jak sprawdzić przychody i koszty za wybrany miesiąc?

    Wybierz firmę, metodę autoryzacji i miesiąc, a następnie porównaj kwoty brutto oraz sprawdź faktury tworzące podsumowanie.

    Opublikowano: 23 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak przygotować i pobrać raport KPiR?

    Zamów raport za bieżący miesiąc, sprawdź klasyfikację dokumentów i pobierz gotowy plik XLSX.

    Opublikowano: 24 sierpnia 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Czat

Rozmawiaj z asystentem KSeFGPT jak z księgowym

Liczba instrukcji: 2

  1. Jak rozpocząć czat z Asystentem AI w KSeFGPT?

    Utwórz rozmowę dla wybranej firmy, połącz ją z KSeF i zadaj pytanie o interpretację podatkową, korektę albo własne faktury. Potrzebujesz planu z modułem Czat oraz tokena lub certyfikatu KSeF.

    Opublikowano: 14 sierpnia 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak utworzyć fakturę w Czacie AI i wysłać ją do KSeF?

    Opisz fakturę własnymi słowami, sprawdź i popraw edytowalny dokument, a następnie wyślij go do KSeF. Potrzebujesz aktywnej rozmowy dla firmy i uprawnienia do wysyłki faktur.

    Opublikowano: 25 sierpnia 20267 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Organizacja

Jedna organizacja, wspólna praca w CRM i KSeF

Liczba instrukcji: 4

  1. Jak dodać użytkownika do organizacji w KSeFGPT?

    Zaproś użytkownika na jego adres e-mail, przypisz mu grupę uprawnień i poproś o zaakceptowanie zaproszenia. Aktywnym członkiem organizacji zostanie dopiero po akceptacji na swoim koncie.

    Opublikowano: 11 sierpnia 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak nadać użytkownikowi uprawnienia w KSeFGPT?

    Utwórz albo edytuj grupę, wybierz dozwolone operacje i przypisz grupę aktywnemu członkowi organizacji. Zmiana dostępu zacznie obowiązywać od razu.

    Opublikowano: 11 sierpnia 20266 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  3. Jak utworzyć organizację w KSeFGPT?

    Wybierz własną firmę, utwórz dla niej organizację i dodaj pierwszą grupę z ograniczonym zakresem uprawnień. Na końcu sprawdzisz gotowe środowisko zespołu w zakładce Grupy.

    Opublikowano: 26 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  4. Jak usunąć użytkownika lub anulować zaproszenie do organizacji?

    Sprawdź firmę i adres e-mail, usuń członka albo cofnij oczekujące zaproszenie.

    Opublikowano: 11 września 20263 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

Ustawienia

Konfiguracja konta, firm, połączenia z KSeF i preferencji aplikacji

Liczba instrukcji: 4

  1. Jak skonfigurować połączenie między KSeF a KSeFGPT?

    Połącz firmę z KSeF za pomocą tokena albo certyfikatu. Certyfikat możesz dodać z plików lub skonfigurować przez wniosek podpisany Profilem Zaufanym.

    Opublikowano: 17 lipca 20264 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  2. Jak dodać firmę do KSeFGPT?

    Dodaj firmę w Ustawieniach, pobierz jej dane z GUS na podstawie NIP-u i sprawdź nowy wpis na liście 'Twoje firmy'. Do utworzenia firmy wystarczą jej nazwa i NIP.

    Opublikowano: 12 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  3. Jak ustawić uprawnienia AI do danych i operacji KSeF?

    Wybierz firmę i zdecyduj, które narzędzia odczytu oraz zapisu może wykorzystywać AI. Zacznij od trybu Tylko odczyt, a następnie włącz wyłącznie funkcje potrzebne w Twoim procesie.

    Opublikowano: 26 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję

  4. Jak wymienić wygasający certyfikat KSeF w KSeFGPT?

    Dodaj nowy klucz i certyfikat PEM, sprawdź podmiot oraz termin ważności nowego wpisu i dopiero wtedy usuń stare poświadczenie.

    Opublikowano: 29 sierpnia 20265 minInstrukcja zawiera film
    Otwórz instrukcję