Instrukcje obsługi KSeFGPT
Wybierz moduł aplikacji, a następnie konkretną czynność. Każda instrukcja prowadzi od punktu startowego do sprawdzonego rezultatu.
Faktury
Wystawiaj, odbieraj i przekazuj faktury KSeF bez przełączania między narzędziami
Jak stworzyć szkic faktury w KSeFGPT przed wysyłką do KSeF?
Zapisz rozpoczętą fakturę jako szkic albo utwórz szkic automatycznie z pliku PDF. Dokument pozostanie w KSeFGPT i nie trafi do KSeF, dopóki go nie sprawdzisz i samodzielnie nie wyślesz.
Jak masowo przetwarzać faktury PDF do XML KSeF w KSeFGPT?
Dodaj kolejne faktury PDF do wspólnej kolejki, poczekaj na przygotowanie XML i sprawdź osobne dokumenty w Szkicach. Pliki wybiera się pojedynczo, ale nie trzeba czekać na zakończenie poprzedniego odczytu.
Jak wystawić fakturę z rolą 8 - JST jako odbiorca?
Dodaj jednostkę podrzędną JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) jako Podmiot3, wybierz oficjalną rolę 8.
Jak wystawić fakturę w trybie samofakturowania w KSeFGPT?
Wystaw jako nabywca fakturę w imieniu sprzedawcy, oznacz dokument jako samofakturowanie i wyślij go do KSeF. Przed rozpoczęciem potrzebujesz umowy ze sprzedawcą oraz właściwych uprawnień w KSeF.
Jak wystawić i wysłać zwykłą fakturę VAT do KSeF w KSeFGPT?
Uzupełnij zwykłą fakturę VAT, sprawdź strony, pozycje i kwoty, a następnie wyślij dokument do KSeF. Potrzebujesz aktywnego połączenia firmy z KSeF oraz uprawnienia do wysyłki faktur.
Jak pobrać fakturę w PDF i XML oraz UPO w KSeFGPT?
Otwórz zaakceptowaną fakturę wychodzącą, pobierz źródłowy XML, wizualizację PDF w wybranym języku oraz urzędowe UPO. UPO jest dostępne dla dokumentu wysłanego z KSeFGPT.
Jak wystawić korektę pozycji faktury w KSeFGPT?
Wybierz fakturę źródłową, zmień wskazaną pozycję, podaj przyczynę, sprawdź wartości przed i po korekcie, a następnie wyślij nowy dokument do KSeF.
Jak anulować fakturę korektą do zera w KSeFGPT?
Wybierz fakturę źródłową, przygotuj osobny dokument zerujący wszystkie jej wartości, sprawdź podgląd i wyślij korektę do KSeF.
Jak wyeksportować faktury z KSeF do pliku w KSeFGPT?
Wybierz okres i typ dokumentów, uruchom zadanie w tle, sprawdź jego stan w historii i pobierz gotowy arkusz.
Jak zsynchronizować faktury przychodzące i wychodzące z KSeF?
Wybierz okres, odśwież osobno listę Przychodzące i listę Wychodzące, a następnie sprawdź dokumenty pobrane z KSeF.
Jak zaimportować fakturę FA(3) XML i wysłać ją do KSeF w KSeFGPT?
Wgraj gotowy plik XML, sprawdź jego treść i podgląd PDF, potwierdź odpowiedzialność za dane oraz poczekaj na końcowy status KSeF.
Jak zmienić status płatności faktury w KSeFGPT?
Oznacz fakturę jako nową, będącą w trakcie płatności, opłaconą albo po terminie, a następnie potwierdź zmianę i odfiltruj dokument na liście.
Jak masowo zaimportować faktury z pliku Excel lub CSV do KSeFGPT?
Wgraj arkusz, sprawdź mapowanie kolumn i dane faktur, zweryfikuj XML, a następnie wyślij poprawne dokumenty do KSeF.
Jak masowo zaimportować faktury XML do KSeFGPT?
Dodaj wiele plików FA(3), popraw dokument z błędem, wybierz prawidłowe faktury i sprawdź osobny wynik każdej z nich w jednej sesji KSeF.
Kontrahenci
Baza nabywców i dostawców, która uzupełnia się podczas pracy z fakturami
Jak dodać nowego kontrahenta w KSeFGPT?
Utwórz kartę kontrahenta, pobierz dane z GUS albo wpisz je ręcznie i sprawdź nową pozycję na liście. Przy imporcie faktury z PDF zakończonym wysyłką do KSeF nowy nabywca może zostać zapisany automatycznie.
Jak dodać pola dodatkowe do kontrahenta w KSeFGPT?
Otwórz istniejącą kartę kontrahenta, dodaj własne pary nazwa i wartość, a następnie sprawdź je po ponownym otwarciu formularza. Przykład pokazuje numer BDO i wewnętrzny numer klienta.
Jak zaimportować kontrahentów z pliku CSV lub Excel do KSeFGPT?
Wgraj plik CSV, XLS albo XLSX z listą kontrahentów, sprawdź automatyczne mapowanie kolumn i potwierdź import. Po zakończeniu nowe karty są widoczne na liście modułu Kontrahenci.
Jak edytować dane kontrahenta w KSeFGPT?
Otwórz istniejącą kartę kontrahenta, popraw adres, dane kontaktowe i bankowe, a następnie sprawdź zapis po ponownym otwarciu formularza.
Automatyzacja
Połącz faktury, integracje i pracę zespołu w jeden workflow
Jak utworzyć automatyzację z gotowego szablonu?
Wybierz gotowy przepływ pobierania faktur, ustaw harmonogram i zakres dokumentów, a następnie zapisz pierwszą automatyzację.
Jak uruchomić automatyzację i sprawdzić historię wykonań?
Aktywuj zapisany przepływ, wykonaj bezpieczne uruchomienie ręczne i sprawdź status, czas oraz logi każdego bloku.
Jak wysłać powiadomienie po nowym zdarzeniu KSeF?
Utwórz przepływ dla nowych faktur przychodzących, ustaw odbiorców pojedynczego i zbiorczego e-maila, aktywuj go i sprawdź wynik w historii.
Integracje
Połącz KSeFGPT z narzędziami używanymi w Twojej firmie
Jak dodać integrację z Fakturownia.pl?
Połącz konto Fakturownia.pl z wybraną firmą w KSeFGPT, sprawdź dane dostępowe i zapisz aktywną integrację. Potrzebujesz subdomeny konta oraz tokenu API z Fakturowni.
Jak pobrać faktury z Fakturownia.pl i wysłać je bezpośrednio do KSeF?
Pobierz faktury sprzedaży przez zapisaną integrację, wybierz właściwe dokumenty i prześlij je do KSeF bez pobierania oraz ręcznego wgrywania plików XML.
Jak dodać integrację ze Slackiem w KSeFGPT?
Podaj adres incoming webhooka i opcjonalny kanał, wyślij wiadomość testową, a następnie zapisz aktywne połączenie dla wybranej firmy.
Jak dodać integrację z Telegramem w KSeFGPT?
Podaj token bota i identyfikator czatu, wyślij wiadomość testową, a następnie zapisz aktywne połączenie dla wybranej firmy.
Jak skonfigurować wysyłkę e-mail w KSeFGPT?
Podaj serwer SMTP, dane logowania i adres nadawcy, a następnie zapisz integrację e-mail dla wybranej firmy.
Jak dodać webhook w KSeFGPT?
Podaj adres HTTPS, skonfiguruj nagłówki, wykonaj kontrolowany test i zapisz webhook dla wybranej firmy.
Jak wysłać faktury z KSeF do Fakturownia.pl w KSeFGPT?
Wybierz faktury sprzedaży lub zakupu z KSeF, przekaż je przez zapisaną integrację i sprawdź wynik każdego dokumentu.
Jak usunąć integrację w KSeFGPT?
Wybierz właściwe połączenie, sprawdź nazwę w ostrzeżeniu i bezpiecznie usuń nieużywaną integrację z firmy.
Analityka
Dashboardy finansowe i raporty podatkowe na klik
Jak sprawdzić przychody i koszty za wybrany miesiąc?
Wybierz firmę, metodę autoryzacji i miesiąc, a następnie porównaj kwoty brutto oraz sprawdź faktury tworzące podsumowanie.
Jak przygotować i pobrać raport KPiR?
Zamów raport za bieżący miesiąc, sprawdź klasyfikację dokumentów i pobierz gotowy plik XLSX.
Czat
Rozmawiaj z asystentem KSeFGPT jak z księgowym
Jak rozpocząć czat z Asystentem AI w KSeFGPT?
Utwórz rozmowę dla wybranej firmy, połącz ją z KSeF i zadaj pytanie o interpretację podatkową, korektę albo własne faktury. Potrzebujesz planu z modułem Czat oraz tokena lub certyfikatu KSeF.
Jak utworzyć fakturę w Czacie AI i wysłać ją do KSeF?
Opisz fakturę własnymi słowami, sprawdź i popraw edytowalny dokument, a następnie wyślij go do KSeF. Potrzebujesz aktywnej rozmowy dla firmy i uprawnienia do wysyłki faktur.
Organizacja
Zarządzanie zespołem, grupami i uprawnieniami firmowymi
Jak dodać użytkownika do organizacji w KSeFGPT?
Zaproś użytkownika na jego adres e-mail, przypisz mu grupę uprawnień i poproś o zaakceptowanie zaproszenia. Aktywnym członkiem organizacji zostanie dopiero po akceptacji na swoim koncie.
Jak nadać użytkownikowi uprawnienia w KSeFGPT?
Utwórz albo edytuj grupę, wybierz dozwolone operacje i przypisz grupę aktywnemu członkowi organizacji. Zmiana dostępu zacznie obowiązywać od razu.
Jak utworzyć organizację w KSeFGPT?
Wybierz własną firmę, utwórz dla niej organizację i dodaj pierwszą grupę z ograniczonym zakresem uprawnień. Na końcu sprawdzisz gotowe środowisko zespołu w zakładce Grupy.
Ustawienia
Konfiguracja konta, firm, połączenia z KSeF i preferencji aplikacji
Jak skonfigurować połączenie między KSeF a KSeFGPT?
Połącz firmę z KSeF za pomocą tokena albo certyfikatu. Certyfikat możesz dodać z plików lub skonfigurować przez wniosek podpisany Profilem Zaufanym.
Jak dodać firmę do KSeFGPT?
Dodaj firmę w Ustawieniach, pobierz jej dane z GUS na podstawie NIP-u i sprawdź nowy wpis na liście 'Twoje firmy'. Do utworzenia firmy wystarczą jej nazwa i NIP.
Jak ustawić uprawnienia AI do danych i operacji KSeF?
Wybierz firmę i zdecyduj, które narzędzia odczytu oraz zapisu może wykorzystywać AI. Zacznij od trybu Tylko odczyt, a następnie włącz wyłącznie funkcje potrzebne w Twoim procesie.
Jak wymienić wygasający certyfikat KSeF w KSeFGPT?
Dodaj nowy klucz i certyfikat PEM, sprawdź podmiot oraz termin ważności nowego wpisu i dopiero wtedy usuń stare poświadczenie.