Jedna organizacja. Cały zespół w KSeFGPT.

Stwórz wspólną przestrzeń dla pracowników. Sprzedaż pracuje w CRM, księgowość obsługuje faktury KSeF, a Ty określasz, kto może wykonać konkretne działania.

Zorganizuj pracę zespołu Zobacz, jak działa organizacja

Twoja organizacjaWspólne dane firmy

Sprzedaż Księgowość Administracja

CRM Faktury KSeF

Przykładowy podział pracy. Grupy i ich uprawnienia ustalasz samodzielnie.

Firma jest wspólna. Każdy ma swoje zadania.

KSeFGPT wspiera konta organizacji. Pracownicy dołączają do wybranej firmy i działają na jej danych, zgodnie z przydzielonym zakresem. CRM, faktury i praca zespołu pozostają w jednym miejscu.

Własne logowanie

Każda osoba loguje się swoim kontem i po zaakceptowaniu zaproszenia wybiera organizację Twojej firmy.

Wspólna przestrzeń

Zespół pracuje na danych tej samej firmy: kontrahentach, szansach sprzedaży, zadaniach i fakturach.

Dostęp według obowiązków

Grupy określają, jakie moduły i operacje są dostępne dla przypisanych do nich pracowników.

Różne obowiązki. Jedna organizacja.

Dobierz dostęp do tego, co dana osoba rzeczywiście robi. Tak może wyglądać podział pracy w Twojej firmie.

Sprzedaż

Klienci i kolejne kroki w CRM.

Daj zespołowi przestrzeń do prowadzenia relacji i pilnowania spraw klientów.

Dane i kontakty kontrahentów
Szanse sprzedaży i osoby odpowiedzialne
Zadania z terminami i przypisanym pracownikiem

Poznaj CRM

Księgowość

Faktury w rękach właściwych osób.

Ustal, kto przegląda dokumenty, kto je importuje, a kto może wysyłać faktury do KSeF.

Podgląd faktur firmy
Import dokumentów po nadaniu dostępu
Wysyłka do KSeF jako osobne uprawnienie

Poznaj obsługę faktur

Administracja

Właściciel zachowuje kontrolę.

Zarządzaj zespołem i powierz wybranym osobom administrację organizacją w ustalonym zakresie.

Zapraszanie pracowników
Zarządzanie grupami i uprawnieniami
Przeglądanie historii aktywności

Zobacz zasady dostępu

Ustalasz, co pracownik może zrobić.

Dobieraj uprawnienia do konkretnych czynności. Osobie, która potrzebuje wglądu w dokumenty, możesz nadać sam odczyt faktur.

Odczyt faktur: Udostępnij dokumenty do bieżącej pracy i księgowości.
Wysyłka do KSeF: Osobno określ, kto może przekazywać faktury do systemu.
Import dokumentów: Wybierz dostęp do importu pojedynczych faktur lub importu masowego.

Pracownicy działają w kontekście firmy. Operacje w KSeF korzystają z jej autoryzacji i zakresu uprawnień.

Jedna zmiana dla całej grupy.

Aktualizujesz uprawnienia grupy, a zmiana obejmuje wszystkich jej członków. W historii aktywności możesz sprawdzić działania użytkowników w organizacji.

Przygotuj miejsce dla swojego zespołu.

Od firmy do wspólnej pracy prowadzą trzy kroki.

Utwórz organizację
Wybierz firmę na swoim koncie i utwórz dla niej organizację.
Dobierz grupy i uprawnienia
Nazwij grupy zgodnie z podziałem pracy i wybierz dozwolone operacje.
Zaproś pracowników
Wyślij zaproszenia z przypisanymi grupami. Po akceptacji pracownicy mogą działać w Twojej organizacji.

Chcesz poznać szczegóły?

Wybierz temat i przejdź do instrukcji krok po kroku.

Jak utworzyć organizację w KSeFGPT?5 min Jak nadać użytkownikowi uprawnienia w KSeFGPT?6 min Jak dodać użytkownika do organizacji w KSeFGPT?4 min

Dostępność organizacji, limity członków oraz dostęp do szans sprzedaży i zadań zależą od planu.

Sprawdź cennik

Zaproś zespół do swojej organizacji.

Ustaw zakresy dostępu i pozwól pracownikom działać w CRM oraz KSeF w ramach jednej firmy.

Zorganizuj pracę zespołu