Як додати контактну особу до контрагента в CRM?
Збережіть ім’я, прізвище та контактні дані представника контрагента.
- Модуль
- CRM / Контрагенти
- Час читання
- 3 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 7 вересня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви додасте особу до контактів наявної компанії. Збережете ім’я та прізвище, посаду, e-mail і телефон, а потім знайдете їх на цій самій картці контрагента.
Вимоги
Перед початком
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник вибраної компанії з доступом до CRM. Перевірено для власника. |
| Потрібні дані | Наявна картка компанії та ім’я особи. Форма також вимагає e-mail або телефон. |
| Початкова точка | Після входу виберіть потрібну компанію та відкрийте CRM > Контрагенти. |
| Час | 2 min |
| Наслідок | Особу буде пов’язано з вибраною компанією та показано в розділі Контактні особи. |
Відео процесу
PT20.28SЗбережіть ім’я, прізвище та контактні дані представника контрагента.
Відкрийте контакти компанії
Відкрийте CRM > Контрагенти. Натисніть назву потрібної компанії, наприклад Atlas Demo Sp. z o.o.
Знайдіть на картці Контактні особи і натисніть Додати. Відкриється вікно Нова контактна особа.
Введіть дані особи
У полі Ім’я та прізвище введіть Anna Demo. Перевірте вибрану компанію.
Введіть Посада: Бухгалтерія, E-mail: anna@atlas.example та Телефон: +48 600 100 200. Для власних даних використайте ці самі поля. Потрібен хоча б один канал контакту; у прикладі заповнено обидва.
Збережіть і перевірте контакт
Натисніть Додати особу. Вікно закриється, а особа з’явиться в розділі Контактні особи.
Оновіть картку, знайдіть Anna Demo та порівняйте посаду, e-mail і телефон із введеними значеннями.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Після оновлення картка Atlas Demo Sp. z o.o. показує в Контактних особах Anna Demo, Бухгалтерія, anna@atlas.example і +48 600 100 200.
Діагностика
Якщо щось не працює
| Ознака | Причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Форма просить e-mail або телефон | Не вказано жодного каналу контакту. | Заповніть E-mail або Телефон і знову натисніть Додати особу. |
Що далі
Виберіть наступну операцію в інструкціях CRM.
Контакт є на картці контрагента
Після оновлення картка Atlas Demo Sp. z o.o. показує в Контактних особах Anna Demo, Бухгалтерія, anna@atlas.example і +48 600 100 200.
Відкрити CRM