Як додати нотатку до контрагента в CRM?
Збережіть домовленості з розмови в історії вибраної компанії.
- Модуль
- CRM / Контрагенти
- Час читання
- 3 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 7 вересня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви збережете домовленості з розмови в історії наявного контрагента. Після оновлення перевірите, чи текст потрапив на потрібну картку.
Вимоги
Перед початком
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник вибраної компанії з доступом до CRM. Перевірено для власника. |
| Потрібні дані | Картка контрагента й короткі домовленості, наприклад наступна дія та узгоджена дата. |
| Початкова точка | Після входу виберіть потрібну компанію та відкрийте CRM > Контрагенти. |
| Час | 2 min |
| Наслідок | Нотатка потрапить до історії активності контрагента та буде доступна команді, яка користується цією карткою. |
Відео процесу
PT21.08SЗбережіть домовленості з розмови в історії вибраної компанії.
Відкрийте потрібну картку
Відкрийте CRM > Контрагенти і натисніть назву компанії. Приклад використовує Atlas Demo Sp. z o.o.
Перевірте назву й НІП, щоб віднести домовленості до правильного контрагента.
Введіть текст нотатки
У розділі Швидкі дії натисніть Додати нотатку. Відкриється Нова нотатка.
У полі Текст нотатки введіть: Надіслати пропозицію до 15 вересня 2026 року. Контакт: Anna Demo. Замініть приклад власними домовленостями.
Збережіть і знайдіть нотатку в історії
Натисніть Зберегти нотатку. Після збереження вікно закриється.
Оновіть картку та виберіть Хронологія, якщо вкладка неактивна. Знайдіть запис із повним текстом нотатки.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Хронологія вибраного контрагента показує збережені домовленості. Після оновлення текст залишається тим самим.
Діагностика
Якщо щось не працює
| Ознака | Причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Зберегти нотатку неактивне | Поле порожнє або містить лише пробіли. | Введіть текст нотатки, щоб активувати кнопку. |
Що далі
Виберіть наступну операцію в інструкціях CRM.
Нотатка є в історії контрагента
Хронологія вибраного контрагента показує збережені домовленості. Після оновлення текст залишається тим самим.
Відкрити CRM