Як редагувати дані контрагента у KSeFGPT?
Відкрийте наявну картку контрагента, виправте адресу, контактні та банківські дані, а потім перевірте збереження після повторного відкриття форми.
- Модуль
- Контрагенти
- Час читання
- 4 хв
- Рівень складності
- Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 29 серпня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви оновите наявного контрагента, не створюючи нової картки. У прикладі ви зміните адресу, email, телефон, номер рахунку й назву банку, а потім знову відкриєте форму та порівняєте збережені значення.
Вимоги
Перед початком
Підготуйте підтверджені дані контрагента й переконайтеся, що активна правильна компанія. Зміни стосуються лише вибраної картки в цій компанії.
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник компанії або учасник організації з правом contractors:manage. Модуль Контрагенти має бути доступним у тарифі. |
| Контрагент | Наявна картка особи або компанії, дані якої потрібно виправити. |
| Потрібні дані | Актуальна адреса, email, телефон, номер рахунку й назва банку. Використовуйте дані, підтверджені контрагентом. |
| Початкова точка | Після входу виберіть правильну компанію та відкрийте Контрагенти. |
| Час виконання | Приблизно 2 хвилини. |
| Важливий наслідок | Збереження замінює попередні значення в картці. Перед збереженням форма не показує окремого підсумку змін. |
Відео процесу
Запис показує зміну адреси, контактних і банківських даних та перевірку значень після повторного відкриття картки.
Відкрийте картку контрагента
У модулі Контрагенти знайдіть потрібну особу або компанію за назвою, ІПН, містом чи email. Натисніть її рядок.
Відкриється вікно Редагувати контрагента. Перед змінами перевірте Назву компанії та ІПН, щоб не редагувати схожу картку.
Виправте адресу
У розділі Adres змініть поля Вулиця і будинок, Поштовий код, Місто та Країна. У прикладі вказано вул. Нова 12, 00-002, Варшава та Польща.
Введіть поштовий код у форматі 00-000. Після зміни ви залишитеся в тому самому вікні Редагувати контрагента.
Виправте контактні дані
У розділі Kontakt введіть актуальні значення в поля Email і Телефон. У прикладі використано invoices@customer.example та +48 600 000 321.
Якщо формат email неправильний, форму не буде збережено. Номер телефону можна ввести з кодом країни та пробілами.
Виправте банківські дані та збережіть
У розділі Dane bankowe змініть поля Номер рахунку та Назва банку. Переконайтеся, що номер отримано з надійного джерела, оскільки форма не перевіряє власника рахунку.
Натисніть Зберегти в правому нижньому куті. Після прийняття змін вікно закриється й ви повернетеся до списку контрагентів.
Відкрийте картку повторно та перевірте
Ще раз натисніть той самий рядок. У вікні Редагувати контрагента послідовно перевірте адресу, Email, Телефон, Номер рахунку й Назву банку.
Якщо всі значення відповідають введеним даним, правильну картку успішно оновлено.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Повторно відкрите вікно Редагувати контрагента показує нову адресу, invoices@customer.example, +48 600 000 321 і виправлені банківські дані. Повторне завантаження картки підтверджує збереження.
У списку також можна порівняти Місто, Email і Телефон. Номер рахунку та назва банку доступні лише у формі редагування.
Діагностика
Якщо щось не працює
Порівняйте видимий симптом із таблицею нижче.
| Симптом | Ймовірна причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Список контрагентів недоступний або картку не можна редагувати | Компанію не вибрано, тариф не містить модуль або немає права contractors:manage. | Виберіть правильну компанію. Якщо сторінка все ще заблокована, перевірте тариф або попросіть власника організації надати потрібне право. |
| Форма не зберігається й показує помилку біля Email | Адреса email має неправильний формат. | Введіть повну адресу з іменем користувача, знаком @ і доменом, а потім знову натисніть Зберегти. |
| Після натискання Зберегти з'являється помилка, а вікно залишається відкритим | Запит на оновлення не прийнято. | Не вважайте ручне закриття форми підтвердженням. Перевірте з'єднання та доступ, а потім повторіть збереження. |
| Після повторного відкриття видно старі значення | Збереження не завершилося або відкрито іншу картку чи компанію. | Перевірте активну компанію, назву та ІПН. Внесіть зміни ще раз і зачекайте, доки форма закриється після збереження. |
| Номер рахунку виглядає правильним, але належить іншому отримувачу | Форма не перевіряє власника рахунку. | Не здійснюйте платіж лише на підставі цієї картки. Підтвердьте рахунок у контрагента окремим надійним каналом. |
Що далі
Якщо потрібно зберігати внутрішні ідентифікатори, скористайтеся інструкцією Як додати додаткові поля до контрагента у KSeFGPT?.
Перед створенням наступного рахунку виберіть цього контрагента й перевірте, чи форма документа використовує актуальні дані.
Оновіть картку контрагента
Увійдіть, відкрийте Контрагенти та збережіть актуальні дані в правильній картці.
Пов’язані інструкції
Як імпортувати контрагентів із файлу CSV або Excel у KSeFGPT?
Завантажте файл CSV, XLS або XLSX зі списком контрагентів, перевірте автоматичне зіставлення колонок і підтвердьте імпорт. Після цього нові картки з'являються у списку модуля Контрагенти.
Як додати додаткові поля до контрагента в KSeFGPT?
Відкрийте наявну картку контрагента, додайте власні пари назва і значення та перевірте їх після повторного відкриття форми. У прикладі використано номер BDO і внутрішній номер клієнта.
Як додати нового контрагента у KSeFGPT?
Створіть картку контрагента, отримайте дані з GUS або введіть їх вручну та перевірте новий запис у списку. Якщо імпорт рахунку з PDF завершено надсиланням до KSeF, нового покупця можна зберегти автоматично.