Як пов’язати наявний рахунок із продажною можливістю в CRM?
Виберіть виставлений рахунок того самого контрагента та перевірте його в деталях можливості.
- Модуль
- CRM / Продажні можливості
- Час читання
- 3 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 2026-11-10
- Автор
- KSeFGPT
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Пов’яжіть рахунок, уже виставлений контрагенту, з наявною можливістю. У прикладі ви виберете DEMO/11/2026/01. Номер і сума у вашій компанії будуть іншими.
Документ з’явиться в полі Рахунок цієї можливості. Це зв’язок у CRM, а не виставлення рахунку, зміна його вмісту чи надсилання до KSeF.
Вимоги
Перед початком
Виберіть потрібну компанію. Не натискайте Виставити рахунок, якщо потрібно пов’язати наявний документ.
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Обліковий запис із доступом до CRM і продажних можливостей у вибраній компанії. Доступність залежить від плану та дозволів. |
| Початкова точка | CRM → Продажні можливості. Наявна можливість має вибраного контрагента. |
| Документ | Виставлений рахунок того самого контрагента, ще не пов’язаний із жодною можливістю. Підготуйте його номер. |
| Час виконання | Приблизно 2 хвилини. |
| Результат | Наявний рахунок у деталях вибраної можливості, також після оновлення сторінки. |
Відео процесу
1:01Виберіть виставлений рахунок того самого контрагента та перевірте його в деталях можливості.
Відкрийте потрібну можливість
У вибраній компанії відкрийте CRM, Продажні можливості. Відкрийте наявну можливість і перевірте її назву та контрагента.
Відкрийте вибір рахунку
У полі Рахунок натисніть Вибрати рахунок. Список містить доступні рахунки, виставлені контрагенту цієї можливості.
Виберіть потрібний документ
Перевірте номер документа, дату, суму брутто та валюту. Виберіть DEMO/11/2026/01 перемикачем ліворуч.
Пов’яжіть рахунок
Натисніть Пов’язати рахунок. Дочекайтеся закриття вікна та появи документа в деталях можливості.
Перевірте збережений зв’язок
Оновіть сторінку й перевірте номер пов’язаного рахунку. Зв’язування не створює нового документа та не надсилає його до KSeF.
Кінцевий стан
Очікуваний результат
Після повторного завантаження в полі Рахунок залишається DEMO/11/2026/01 із датою, сумою брутто 1230 PLN і статусами. Це приклад; перевірте номер і значення свого документа.
Щоб додати наступний документ, натисніть Пов’язати ще один рахунок і повторіть вибір та збереження. Пов’язаний рахунок зникає зі списку доступних для вибору.
Зв’язування саме по собі не підтверджує прийняття рахунку системою KSeF або оплату. Воно не змінює етап можливості й не створює автоматично нового рахунку.
Діагностика
Якщо щось не працює
Перевірте умови вибору документа перед повторним збереженням.
| Ознака | Що перевірити |
|---|---|
| Кнопка Пов’язати рахунок неактивна | Виберіть один рахунок перемикачем. Під час збереження дочекайтеся завершення операції. |
| Потрібного рахунку немає | Перевірте компанію, контрагента та його NIP. Список містить вихідні рахунки, розпізнані для цього контрагента, без зв’язку з будь-якою можливістю. |
| Старий документ не відображається | CRM завантажує перші 100 вихідних рахунків. Цей вибір не здійснює автоматичний пошук на всіх сторінках історії. |
| Список порожній | Відсутність доступних рахунків не обов’язково означає відсутність рахунків контрагента. Документ уже може бути пов’язаний або не входити в завантажену частину списку. Закрийте вікно й перевірте документ у розділі Рахунки. |
| Після збереження вікно залишається відкритим | Зв’язування могло не вдатися. Не вважайте його успішним; оновіть деталі можливості й перевірте список перед повторною спробою. |
Що далі
Ви можете далі працювати з можливістю незалежно від її зв’язку з рахунком.