Schriftliche Anleitung

Was Sie erledigen

Sie aktualisieren einen vorhandenen Geschäftspartner, ohne einen neuen Datensatz anzulegen. Im Beispiel ändern Sie Adresse, E-Mail, Telefon, Bankkonto und Bankname. Anschließend öffnen Sie das Formular erneut und vergleichen die gespeicherten Werte.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen

Bereiten Sie bestätigte Geschäftspartnerdaten vor und prüfen Sie, ob das richtige Unternehmen aktiv ist. Die Änderungen gelten nur für den ausgewählten Datensatz dieses Unternehmens.

Element	Anforderung
Zugriff	Unternehmensinhaber oder Organisationsmitglied mit dem Bereich contractors:manage. Das Modul Geschäftspartner muss im Tarif verfügbar sein.
Geschäftspartner	Ein vorhandener Personen- oder Unternehmensdatensatz, den Sie korrigieren möchten.
Benötigte Daten	Aktuelle Adresse, E-Mail, Telefon, Bankkonto und Bankname. Verwenden Sie vom Geschäftspartner bestätigte Angaben.
Startpunkt	Wählen Sie nach der Anmeldung das richtige Unternehmen und öffnen Sie Geschäftspartner.
Dauer	Etwa 2 Minuten.
Wichtige Auswirkung	Beim Speichern werden die bisherigen Werte im Datensatz ersetzt. Das Formular zeigt vor dem Speichern keine separate Änderungsübersicht.

Prozessvideo

PT20.68S

Die Aufnahme zeigt die Änderung von Adresse, Kontakt- und Bankdaten sowie die Prüfung nach erneutem Öffnen des Datensatzes.

Geschäftspartnerdaten in KSeFGPT bearbeiten - Videoanleitung

01Schritt

Geschäftspartner öffnen

Suchen Sie unter Geschäftspartner die richtige Person oder Firma anhand von Name, Steuer-ID, Stadt oder E-Mail. Klicken Sie auf die entsprechende Zeile.

Der Dialog Partner bearbeiten wird geöffnet. Prüfen Sie vor der Änderung Firmenname und Steuer-ID, damit Sie keinen ähnlichen Datensatz bearbeiten.

Geschäftspartnerliste in KSeFGPT mit dem zur Bearbeitung ausgewählten Demo-Kunden — Schritt 1

02Schritt

Adressdaten korrigieren

Ändern Sie im Abschnitt Adres die Felder Straße und Nr., Postleitzahl, Stadt und Land. Im Beispiel werden Nowa-Straße 12, 00-002, Warschau und Polen verwendet.

Geben Sie die Postleitzahl im Format 00-000 ein. Nach der Änderung bleiben Sie im Dialog Partner bearbeiten.

Dialog Partner bearbeiten mit der aktualisierten Adresse Nowa-Straße 12 in Warschau — Schritt 2

03Schritt

Kontaktdaten korrigieren

Geben Sie im Abschnitt Kontakt die aktuellen Werte in E-Mail und Telefon ein. Im Beispiel werden rechnungen@kunde.example und +48 600 000 321 verwendet.

Bei einem ungültigen E-Mail-Format kann das Formular nicht gespeichert werden. Die Telefonnummer kann mit Landesvorwahl und Leerzeichen eingegeben werden.

Geschäftspartnerformular mit einer demonstrativen E-Mail-Adresse und Telefonnummer — Schritt 3

04Schritt

Bankdaten korrigieren und speichern

Ändern Sie im Abschnitt Dane bankowe die Felder Bankkonto und Bankname. Prüfen Sie, ob die Kontonummer aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt, da das Formular den Kontoinhaber nicht verifiziert.

Klicken Sie unten rechts auf Speichern. Nach Annahme der Änderung wird der Dialog geschlossen und die Geschäftspartnerliste erscheint wieder.

Bankdaten im Formular Partner bearbeiten mit der Schaltfläche Speichern — Schritt 4

05Schritt

Datensatz erneut öffnen und prüfen

Klicken Sie erneut auf dieselbe Zeile. Prüfen Sie unter Partner bearbeiten nacheinander Adresse, E-Mail, Telefon, Bankkonto und Bankname.

Wenn alle Werte den eingegebenen Daten entsprechen, wurde der richtige Datensatz erfolgreich aktualisiert.

Erneut geöffneter Geschäftspartner mit gespeicherten Kontakt- und Bankdaten — Schritt 5

Endzustand

Ergebnis prüfen

Der erneut geöffnete Dialog Partner bearbeiten zeigt die neue Adresse, rechnungen@kunde.example, +48 600 000 321 und die korrigierten Bankdaten. Das erneute Laden des Datensatzes bestätigt die Speicherung.

In der Liste können Sie zusätzlich Stadt, E-Mail und Telefon vergleichen. Bankkonto und Bankname sind nur im Bearbeitungsformular sichtbar.

Fehlerdiagnose

Wenn etwas nicht funktioniert

Vergleichen Sie das sichtbare Problem mit der folgenden Tabelle.

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Die Geschäftspartnerliste ist nicht verfügbar oder der Datensatz lässt sich nicht bearbeiten	Kein Unternehmen ist ausgewählt, der Tarif enthält das Modul nicht oder der Bereich contractors:manage fehlt.	Wählen Sie das richtige Unternehmen. Bleibt die Seite gesperrt, prüfen Sie den Tarif oder bitten Sie den Organisationsinhaber um den erforderlichen Bereich.
Das Formular wird nicht gespeichert und zeigt einen Fehler bei E-Mail	Die E-Mail-Adresse hat ein ungültiges Format.	Geben Sie eine vollständige Adresse mit Benutzername, @-Zeichen und Domain ein und klicken Sie erneut auf Speichern.
Nach Speichern erscheint ein Fehler und der Dialog bleibt geöffnet	Die Aktualisierung wurde nicht angenommen.	Werten Sie ein manuelles Schließen des Formulars nicht als Bestätigung. Prüfen Sie Verbindung und Zugriff und speichern Sie erneut.
Nach erneutem Öffnen erscheinen die alten Werte	Die Speicherung wurde nicht abgeschlossen oder ein anderer Datensatz beziehungsweise ein anderes Unternehmen wurde geöffnet.	Prüfen Sie aktives Unternehmen, Name und Steuer-ID. Geben Sie die Änderungen erneut ein und warten Sie, bis sich der Dialog nach dem Speichern schließt.
Die Kontonummer sieht korrekt aus, gehört aber zu einem anderen Empfänger	Das Formular verifiziert den Kontoinhaber nicht.	Führen Sie keine Zahlung allein anhand dieses Datensatzes aus. Bestätigen Sie das Konto über einen separaten vertrauenswürdigen Kanal beim Geschäftspartner.

Wie geht es weiter

Wenn Sie interne Kennungen speichern möchten, folgen Sie Wie füge ich zusätzliche Felder zu einem Geschäftspartner in KSeFGPT hinzu?.

Wählen Sie diesen Geschäftspartner vor der nächsten Rechnung aus und prüfen Sie, ob das Dokumentformular die aktuellen Daten übernimmt.

Geschäftspartner aktualisieren

Melden Sie sich an, öffnen Sie Geschäftspartner und speichern Sie die aktuellen Daten im richtigen Datensatz.

Bei KSeFGPT anmelden

Wie bearbeite ich Geschäftspartnerdaten in KSeFGPT?