Wie fügt man einem Geschäftspartner in KSeFGPT zusätzliche Felder hinzu?
Öffnen Sie eine vorhandene Partnerkarte, fügen Sie eigene Name-Wert-Paare hinzu und prüfen Sie diese nach erneutem Öffnen des Formulars. Das Beispiel verwendet eine BDO-Nummer und eine interne Kundennummer.
- Modul
- Geschäftspartner
- Lesezeit
- 4 Min.
- Schwierigkeitsgrad
- Das schaffst du mit geschlossenen Augen :)
- Veröffentlicht
- 20. August 2026
- Autor
- Rafał Zeidler
- Format
- Textanleitung und Video
Schriftliche Anleitung
Was Sie erledigen
Sie fügen einer vorhandenen Partnerkarte zwei eigene Angaben hinzu: eine BDO-Registrierungsnummer und eine in Ihrem Unternehmen verwendete Kundennummer. Nach dem Speichern öffnen Sie die Karte erneut und bestätigen, dass beide Werte erhalten geblieben sind.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen
Zusätzliche Felder gehören zur Partnerkarte im ausgewählten Unternehmen. Bereiten Sie die genauen Feldnamen und Werte vor, die Sie speichern möchten.
| Element | Anforderung |
|---|---|
| Zugriff | Unternehmensinhaber oder Organisationsmitglied mit der Berechtigung contractors:manage. Das Modul Geschäftspartner muss im Tarif enthalten sein. |
| Benötigte Daten | Eine vorhandene Partnerkarte und eigene Name-Wert-Paare, zum Beispiel BDO: 000123456 und Kundennummer: KLI-2026-001. |
| Startpunkt | Wählen Sie nach der Anmeldung das richtige Unternehmen und öffnen Sie Geschäftspartner. |
| Zeitbedarf | Etwa 1 Minute. |
| Wichtige Auswirkung | Zusätzliche Felder sind nach dem Öffnen der Karte zur Bearbeitung sichtbar. Sie erscheinen nicht direkt in der Partnerzeile der Liste. |
Prozessvideo
Die Aufnahme zeigt, wie Sie BDO und Kundennummer hinzufügen, die Karte speichern und die Werte nach erneutem Öffnen prüfen.
Partnerkarte öffnen
Wählen Sie Geschäftspartner in der Hauptnavigation. Suchen Sie die richtige Person oder Firma und klicken Sie auf ihre Zeile.
Der Dialog Partner bearbeiten wird mit den gespeicherten Kartendaten geöffnet.
Zu Zusätzliche Felder wechseln
Scrollen Sie unter Notizen zum Abschnitt Zusätzliche Felder. Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
Im Formular erscheint eine Zeile mit den Eingaben Feldname und Wert.
BDO-Nummer hinzufügen
Geben Sie BDO als Feldname und die Registrierungsnummer des Geschäftspartners als Wert ein. In der Aufnahme wird die sichere Beispielnummer 000123456 verwendet.
Lassen Sie den Feldnamen nicht leer. Eine Zeile ohne Namen wird beim Speichern übersprungen.
Kundennummer hinzufügen
Klicken Sie erneut auf Feld hinzufügen. Geben Sie in der zweiten Zeile Kundennummer und die in Ihrem System verwendete Kennung ein, zum Beispiel KLI-2026-001.
Prüfen Sie vor dem Speichern, ob jeder Name dem richtigen Wert entspricht.
Partnerkarte speichern
Klicken Sie unten rechts im Dialog auf Speichern. Nach erfolgreichem Speichern wird das Formular geschlossen und Sie kehren zur Partnerliste zurück.
Gespeicherte Felder prüfen
Klicken Sie erneut auf dieselbe Partnerzeile und scrollen Sie zu Zusätzliche Felder.
Beide gespeicherten Zeilen sollten sichtbar sein: BDO mit der Registrierungsnummer und Kundennummer mit der internen Kennung.
Endzustand
Ergebnis prüfen
Im Dialog Partner bearbeiten zeigt Zusätzliche Felder BDO: 000123456 und Kundennummer: KLI-2026-001. Damit ist bestätigt, dass die eigenen Daten in der richtigen Karte gespeichert wurden.
Fehlerdiagnose
Wenn etwas nicht funktioniert
Vergleichen Sie das sichtbare Problem mit der folgenden Tabelle.
| Problem | Wahrscheinliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Das Modul ist nicht sichtbar oder die Karte kann nicht bearbeitet werden | Der Tarif enthält Geschäftspartner nicht oder Ihnen fehlt die Berechtigung contractors:manage. | Prüfen Sie den Tarif oder bitten Sie den Organisationsinhaber um die erforderliche Berechtigung. |
| Die hinzugefügte Zeile ist nach erneutem Öffnen verschwunden | Feldname war leer, daher wurde das Paar beim Speichern übersprungen. | Fügen Sie das Feld erneut hinzu und geben Sie sowohl einen Namen als auch einen Wert ein. |
| BDO und Kundennummer sind in der Liste nicht sichtbar | Die Liste zeigt nur die grundlegenden Partnerdaten und den Status. | Klicken Sie auf die Partnerzeile und prüfen Sie Zusätzliche Felder im Bearbeitungsformular. |
| Die Felder wurden in einer anderen Karte gespeichert | Vor der Bearbeitung wurde ein anderer Geschäftspartner oder ein anderes aktives Unternehmen gewählt. | Prüfen Sie den Namen des aktiven Unternehmens und suchen Sie vor der erneuten Bearbeitung die richtige Karte. |
Wie geht es weiter?
Im selben Abschnitt können Sie weitere Angaben für Ihren Prozess speichern, zum Beispiel einen Filialcode, eine ERP-Kennung oder den Kundenbetreuer.
Zum Ändern bearbeiten Sie den Wert und klicken erneut auf Speichern. Zum Entfernen verwenden Sie das Papierkorbsymbol in der entsprechenden Zeile und speichern anschließend die Karte.
Partnerkarte ergänzen
Melden Sie sich an, öffnen Sie Geschäftspartner und speichern Sie die für Ihren Prozess benötigten Daten.
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