Як додати додаткові поля до контрагента в KSeFGPT?
Відкрийте наявну картку контрагента, додайте власні пари назва і значення та перевірте їх після повторного відкриття форми. У прикладі використано номер BDO і внутрішній номер клієнта.
- Модуль
- Контрагенти
- Час читання
- 4 хв
- Рівень складності
- Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 20 серпня 2026 року
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви додасте до наявної картки контрагента дві власні відомості: реєстраційний номер BDO і номер клієнта, який використовується у вашій компанії. Після збереження ви знову відкриєте картку та переконаєтеся, що обидва значення залишилися доступними.
Вимоги
Перш ніж почати
Додаткові поля належать картці контрагента у вибраній компанії. Підготуйте точні назви полів і значення, які потрібно зберегти.
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Власник компанії або учасник організації з дозволом contractors:manage. Модуль Контрагенти має бути доступний у тарифі. |
| Потрібні дані | Наявна картка контрагента та власні пари назва і значення, наприклад BDO: 000123456 і Номер клієнта: KLI-2026-001. |
| Початкова точка | Після входу виберіть правильну компанію та відкрийте Контрагенти. |
| Час виконання | Приблизно 1 хвилина. |
| Важливий результат | Додаткові поля видно після відкриття картки для редагування. Вони не відображаються безпосередньо в рядку контрагента у списку. |
Відео процесу
Запис показує, як додати поля BDO і Номер клієнта, зберегти картку та перевірити значення після повторного відкриття.
Відкрийте картку контрагента
У головному меню виберіть Контрагенти. Знайдіть потрібну особу або компанію та натисніть її рядок.
Відкриється вікно Редагувати контрагента зі збереженими даними картки.
Перейдіть до Додаткових полів
Прокрутіть форму нижче Нотаток до розділу Додаткові поля. Натисніть Додати поле.
У формі з'явиться рядок із полями Назва поля і Значення.
Додайте номер BDO
У полі Назва поля введіть BDO, а в полі Значення вкажіть реєстраційний номер контрагента. У записі використано безпечне демонстраційне значення 000123456.
Не залишайте назву поля порожньою. Рядок без назви буде пропущено під час збереження.
Додайте номер клієнта
Знову натисніть Додати поле. У другому рядку введіть Номер клієнта та ідентифікатор, який використовується у вашій системі, наприклад KLI-2026-001.
Перед збереженням перевірте, чи кожна назва відповідає правильному значенню.
Збережіть картку контрагента
Натисніть Зберегти в правому нижньому куті вікна. Після успішного збереження форма закриється, і ви повернетеся до списку контрагентів.
Перевірте збережені поля
Знову натисніть той самий рядок контрагента та прокрутіть форму до Додаткових полів.
Мають бути видимі обидва збережені рядки: BDO з реєстраційним номером і Номер клієнта з внутрішнім ідентифікатором.
Кінцевий стан
Перевірте результат
У вікні Редагувати контрагента розділ Додаткові поля показує BDO: 000123456 і Номер клієнта: KLI-2026-001. Це підтверджує, що власні дані збережено в правильній картці.
Діагностика
Якщо щось не працює
Порівняйте видимий симптом із наведеною нижче таблицею.
| Симптом | Імовірна причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Модуль не видно або картку не можна редагувати | Тариф не містить Контрагентів або у вас немає дозволу contractors:manage. | Перевірте тариф або попросіть власника організації надати потрібний дозвіл. |
| Доданий рядок зник після повторного відкриття | Поле Назва поля було порожнім, тому пару пропущено під час збереження. | Додайте поле ще раз і введіть і назву, і значення. |
| BDO і номер клієнта не видно у списку | Список показує лише основні дані контрагента та статус. | Натисніть рядок контрагента та перевірте Додаткові поля у формі редагування. |
| Поля збережено в іншій картці | Перед редагуванням було вибрано іншого контрагента або іншу активну компанію. | Перевірте назву активної компанії та знайдіть правильну картку перед повторним редагуванням. |
Що далі
У цьому самому розділі можна додати інші відомості, потрібні у вашому процесі, наприклад код філії, ідентифікатор ERP або відповідального за клієнта.
Щоб змінити значення, відредагуйте його та знову натисніть Зберегти. Щоб видалити пару, скористайтеся значком кошика біля відповідного рядка, а потім збережіть картку.
Доповніть картку контрагента
Увійдіть, відкрийте Контрагенти та збережіть дані, потрібні у вашому процесі.
Пов’язані інструкції
Як редагувати дані контрагента у KSeFGPT?
Відкрийте наявну картку контрагента, виправте адресу, контактні та банківські дані, а потім перевірте збереження після повторного відкриття форми.
Як імпортувати контрагентів із файлу CSV або Excel у KSeFGPT?
Завантажте файл CSV, XLS або XLSX зі списком контрагентів, перевірте автоматичне зіставлення колонок і підтвердьте імпорт. Після цього нові картки з'являються у списку модуля Контрагенти.
Як додати нового контрагента у KSeFGPT?
Створіть картку контрагента, отримайте дані з GUS або введіть їх вручну та перевірте новий запис у списку. Якщо імпорт рахунку з PDF завершено надсиланням до KSeF, нового покупця можна зберегти автоматично.