Як додати нового контрагента в CRM KSeFGPT?
Відкрийте CRM > Контрагенти, додайте компанію та перевірте її детальну картку. Інструкція описує поточну форму CRM.
- Модуль
- CRM / Контрагенти
- Час читання
- 4 min
- Рівень складності
- Легкий
Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 13 серпня 2026
- Оновлено
- 6 вересня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви створите картку компанії в CRM, збережете назву, податковий номер, контактні дані й адресу та відкриєте деталі зі списку.
Вимоги
Перед початком
| Елемент | Вимога |
|---|---|
| Доступ | Вхід до облікового запису з доступом до CRM і вибрана правильна компанія. Процедуру перевірено для власника компанії. |
| Потрібні дані | Назва контрагента, польський податковий номер і контактні та адресні дані, які потрібно зберегти. |
| Початкова точка | Меню CRM > Контрагенти. |
| Час | Близько 2 хвилин. |
| Наслідок | Увімкнення Надіслати вітальне повідомлення за наявності e-mail спричиняє надсилання листа після створення картки. |
Відео процесу
0:29Відкрийте CRM > Контрагенти, додайте компанію та перевірте її детальну картку. Інструкція описує поточну форму CRM.
Відкрийте контрагентів у CRM
Розгорніть CRM у бічному меню та виберіть Контрагенти. Перевірте активну компанію в перемикачі облікового запису.
На списку доступні імпорт і Новий контрагент. Натисніть Новий контрагент.
Введіть дані компанії
У вікні Новий контрагент залиште тип компанії. Заповніть Назву та 10 цифр у полі НІП.
Якщо ввести НІП перед назвою та вийти з поля, застосунок спробує отримати дані з GUS. Отримати з GUS повторює запит. Перевірте отримані значення й заповніть відсутні дані вручну.
Ця процедура додає компанію. Тип фізичної особи відкриває інший варіант форми.
Додайте контакт і адресу
Заповніть Телефон і E-mail. Введіть окремо Вулицю та номер, Поштовий індекс, Місто й Країну.
За потреби виберіть відповідального, Теги та Нотатку. Після введення e-mail з’являється Надіслати вітальне повідомлення. Вимкніть опцію, якщо не хочете надсилати лист. У відео вона вимкнена.
У формі CRM немає REGON, банківського рахунка, власних пар назва і значення чи перемикача Активний.
Додайте контрагента та відкрийте картку
Натисніть Додати контрагента та дочекайтеся закриття форми. Новий запис з’явиться у списку.
Натисніть його назву, щоб відкрити детальну картку з ідентифікаційними даними.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Порівняйте збережені назву, НІП, e-mail, телефон та адресу з введеними значеннями. Для виправлення скористайтеся редагуванням у розділі даних, а потім Зберегти зміни.
Діагностика
Якщо щось не працює
| Ознака | Причина | Дія |
|---|---|---|
| Форма просить назву, e-mail або телефон | Не введено жодного значення для ідентифікації. | Вкажіть назву. Застосунок також може використати e-mail або телефон як запасну назву. |
| Помилка довжини податкового номера | Введений номер не містить 10 цифр. | Виправте номер перед збереженням. |
| Контрагент із таким номером уже існує | У списку вже є такий НІП. | Виберіть Відкрити наявного. Додати попри це свідомо створює ще один запис. |
| GUS не повернув дані | Дані не знайдено або не вдалося отримати. | Перевірте номер і введіть дані вручну. |
Що далі
З картки можна додати контактну особу або нотатку. Готову базу клієнтів завантажте через імпорт контрагентів у CRM.
Додайте контрагента у KSeFGPT
Відкрийте CRM > Контрагенти, додайте компанію та перевірте її детальну картку. Інструкція описує поточну форму CRM.
Увійти до KSeFGPT