Wie fügt man einen Geschäftspartner im CRM von KSeFGPT hinzu?
Öffnen Sie CRM > Geschäftspartner, legen Sie ein Unternehmen an und prüfen Sie dessen Detailkarte. Die Anleitung zeigt das aktuelle CRM-Formular.
- Modul
- CRM / Geschäftspartner
- Lesezeit
- 4 min
- Schwierigkeitsgrad
- Einfach
Das schaffst du mit geschlossenen Augen :)
- Veröffentlicht
- 13. August 2026
- Aktualisiert
- 6. September 2026
- Autor
- Rafał Zeidler
- Format
- Textanleitung und Video
Schriftliche Anleitung
Was Sie tun
Sie erstellen eine Firmenkarte im CRM. Sie speichern Name, Steuernummer, Kontaktdaten und Adresse und öffnen anschließend das Profil aus der Liste.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen
| Element | Voraussetzung |
|---|---|
| Zugang | Angemeldetes Konto mit CRM-Zugang und ausgewähltem Unternehmen. Die Anleitung wurde als Unternehmensinhaber geprüft. |
| Benötigte Daten | Name, polnische Steuernummer sowie die gewünschten Kontakt- und Adressdaten. |
| Startpunkt | CRM > Geschäftspartner im Menü. |
| Dauer | Etwa 2 Minuten. |
| Auswirkung | Ist eine E-Mail-Adresse angegeben und Willkommensnachricht senden aktiviert, wird nach dem Anlegen eine Nachricht versendet. |
Prozessvideo
0:30Öffnen Sie CRM > Geschäftspartner, legen Sie ein Unternehmen an und prüfen Sie dessen Detailkarte. Die Anleitung zeigt das aktuelle CRM-Formular.
Geschäftspartner im CRM öffnen
Öffnen Sie CRM in der Seitenleiste und wählen Sie Geschäftspartner. Prüfen Sie das ausgewählte Unternehmen im Kontowechsler.
Die Liste bietet Import und Neuer Geschäftspartner. Wählen Sie Neuer Geschäftspartner.
Firmendaten eingeben
Lassen Sie im Fenster Neuer Geschäftspartner den Unternehmenstyp ausgewählt. Tragen Sie Name und die zehnstellige polnische Steuernummer in USt-IdNr. ein.
Wird die Steuernummer vor dem Namen eingegeben und das Feld verlassen, versucht die App einen GUS-Abruf. Aus GUS laden wiederholt den Abruf. Prüfen Sie die Daten und ergänzen Sie fehlende Angaben manuell.
Die Anleitung legt ein Unternehmen an. Privatperson öffnet eine andere Formularvariante.
Kontakt und Adresse ergänzen
Ergänzen Sie Telefon und E-Mail. Geben Sie Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land separat ein.
Wählen Sie optional einen Betreuer, Tags und eine Notiz. Nach Eingabe einer E-Mail erscheint Willkommensnachricht senden. Schalten Sie die Option aus, wenn keine Nachricht gesendet werden soll. In der Aufnahme ist sie ausgeschaltet.
Das CRM-Formular enthält weder REGON und Bankkonto noch eigene Name-Wert-Paare oder den Schalter Aktiv.
Geschäftspartner anlegen und Karte öffnen
Wählen Sie Geschäftspartner anlegen und warten Sie, bis das Formular geschlossen wird. Der neue Eintrag erscheint in der Liste.
Klicken Sie auf den Namen, um die Detailkarte mit den Identifikationsdaten zu öffnen.
Endzustand
Ergebnis prüfen
Vergleichen Sie Name, Steuernummer, E-Mail, Telefon und Adresse mit Ihren Eingaben. Korrekturen öffnen Sie über Bearbeiten im Datenbereich und speichern sie mit Änderungen speichern.
Fehlerdiagnose
Wenn etwas nicht funktioniert
| Symptom | Ursache | Aktion |
|---|---|---|
| Name, E-Mail oder Telefon wird verlangt | Es wurde keine identifizierende Angabe eingetragen. | Geben Sie einen Namen ein. Die App kann ersatzweise E-Mail-Adresse oder Telefonnummer als Namen verwenden. |
| Fehler zur Länge der Steuernummer | Die Nummer hat nicht zehn Ziffern. | Korrigieren Sie die Nummer vor dem Speichern. |
| Geschäftspartner mit dieser Nummer existiert bereits | Die Liste enthält bereits dieselbe Steuernummer. | Wählen Sie Vorhandenen öffnen. Trotzdem anlegen erstellt bewusst einen weiteren Eintrag. |
| GUS liefert keine Daten | Daten wurden nicht gefunden oder konnten nicht abgerufen werden. | Prüfen Sie die Nummer und erfassen Sie die Daten manuell. |
Nächste Schritte
Auf der Karte können Sie eine Kontaktperson oder Notiz hinzufügen. Eine vorhandene Kundenliste laden Sie über den Import in CRM.
Geschäftspartner in KSeFGPT hinzufügen
Öffnen Sie CRM > Geschäftspartner, legen Sie ein Unternehmen an und prüfen Sie dessen Detailkarte. Die Anleitung zeigt das aktuelle CRM-Formular.
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