Jak dodać osobę kontaktową do kontrahenta w CRM?
Zapisz imię, nazwisko i kontakt do osoby po stronie kontrahenta.
- Moduł
- CRM / Kontrahenci
- Czas czytania
- 3 min
- Poziom trudności
- Łatwy
Z łatwością wykonasz opisane kroki samodzielnie
- Opublikowano
- 7 września 2026
- Autor
- Rafał Zeidler
- Format
- Tekst i nagranie
Procedura pisemna
Co zrobisz
Dodasz osobę do kontaktów istniejącej firmy. Zapiszesz jej imię i nazwisko, stanowisko, e-mail oraz telefon. Dane znajdziesz później na tej samej karcie kontrahenta.
Wymagania
Zanim zaczniesz
| Element | Wymaganie |
|---|---|
| Dostęp | Właściciel wybranej firmy z dostępem do CRM. Procedurę sprawdzono dla właściciela. |
| Potrzebne dane | Istniejąca karta firmy oraz imię i nazwisko osoby. Formularz wymaga też e-maila lub telefonu. |
| Punkt startowy | Po zalogowaniu wybierz właściwą firmę i otwórz CRM > Kontrahenci. |
| Czas | 2 min |
| Skutek | Osoba zostanie powiązana z wybraną firmą. Jej dane będą widoczne w sekcji Osoby kontaktowe. |
Nagranie procesu
PT20.6SZapisz imię, nazwisko i kontakt do osoby po stronie kontrahenta.
Otwórz kontakty firmy
W menu wybierz CRM > Kontrahenci. Kliknij nazwę właściwej firmy, na przykład Atlas Demo Sp. z o.o.
Na karcie odszukaj sekcję Osoby kontaktowe i kliknij Dodaj. Otworzy się okno Nowa osoba kontaktowa.
Uzupełnij dane osoby
W polu Imię i nazwisko wpisz Anna Demo. Sprawdź, czy pole Firma wskazuje właściwego kontrahenta.
Wpisz Stanowisko: Księgowość, E-mail: anna@atlas.example i Telefon: +48 600 100 200. Własne dane wpisz w tych samych polach. Wystarczy jeden kanał kontaktu, ale w przykładzie uzupełniamy oba.
Zapisz i sprawdź kontakt
Kliknij Dodaj osobę. Okno zamknie się, a osoba pojawi się w sekcji Osoby kontaktowe.
Odśwież kartę i odszukaj Anna Demo. Porównaj stanowisko, e-mail oraz telefon z wpisanymi wartościami.
Stan końcowy
Sprawdź rezultat
Na karcie Atlas Demo Sp. z o.o. w Osobach kontaktowych widzisz Anna Demo, Księgowość, anna@atlas.example i +48 600 100 200, także po odświeżeniu.
Diagnostyka
Jeśli coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Formularz prosi o e-mail albo telefon | Nie podano żadnego kanału kontaktu. | Uzupełnij E-mail lub Telefon i ponownie kliknij Dodaj osobę. |
Co dalej
Wybierz następne zadanie w instrukcjach CRM.
Osoba jest na karcie kontrahenta
Na karcie Atlas Demo Sp. z o.o. w Osobach kontaktowych widzisz Anna Demo, Księgowość, anna@atlas.example i +48 600 100 200, także po odświeżeniu.
Otwórz CRM