Jak edytować dane kontrahenta w KSeFGPT?
Otwórz istniejącą kartę kontrahenta, popraw adres, dane kontaktowe i bankowe, a następnie sprawdź zapis po ponownym otwarciu formularza.
- Moduł
- Kontrahenci
- Czas czytania
- 4 min
- Poziom trudności
- Z łatwością wykonasz opisane kroki samodzielnie
- Opublikowano
- 29 sierpnia 2026
- Autor
- Rafał Zeidler
- Format
- Tekst i nagranie
Procedura pisemna
Co zrobisz
Zaktualizujesz dane istniejącego kontrahenta bez tworzenia nowej karty. W przykładzie zmienisz adres, email, telefon, numer konta i nazwę banku, a potem ponownie otworzysz formularz i porównasz zapisane wartości.
Wymagania
Zanim zaczniesz
Przygotuj poprawne dane kontrahenta i upewnij się, że pracujesz w kontekście właściwej firmy. Zmiany dotyczą tylko wybranej karty w tej firmie.
| Element | Wymaganie |
|---|---|
| Dostęp | Właściciel firmy albo członek organizacji z zakresem contractors:manage. Moduł Kontrahenci musi być dostępny w planie. |
| Kontrahent | Istniejąca karta osoby lub firmy, którą chcesz poprawić. |
| Potrzebne dane | Aktualny adres, email, telefon, numer konta i nazwa banku. Używaj danych potwierdzonych przez kontrahenta. |
| Punkt startowy | Po zalogowaniu wybierz właściwą firmę i otwórz Kontrahenci. |
| Czas wykonania | Około 2 minut. |
| Ważny skutek | Zapis zastępuje poprzednie wartości na karcie. Formularz nie pokazuje osobnego podsumowania zmian przed zapisem. |
Nagranie procesu
Nagranie pokazuje zmianę adresu, danych kontaktowych i bankowych oraz sprawdzenie zapisanych wartości po ponownym otwarciu karty.
Otwórz kartę kontrahenta
W module Kontrahenci odszukaj właściwą osobę lub firmę po nazwie, NIP, mieście albo emailu. Kliknij jej wiersz.
Otworzy się okno Edytuj kontrahenta. Przed zmianą sprawdź Nazwę firmy i NIP, aby nie edytować podobnej karty.
Popraw dane adresowe
W części Adres zmień pola Ulica i numer, Kod pocztowy, Miasto oraz Kraj. W przykładzie wpisano ul. Nowa 12, 00-002, Warszawa i Polska.
Kod pocztowy wpisz w formacie 00-000. Po zmianie pozostaniesz w tym samym oknie Edytuj kontrahenta.
Popraw dane kontaktowe
W części Kontakt wpisz aktualne wartości w polach Email i Telefon. W przykładzie użyto faktury@klient.example oraz +48 600 000 321.
Jeżeli email ma nieprawidłowy format, formularz nie zostanie zapisany. Telefon możesz wpisać z prefiksem kraju i spacjami.
Popraw dane bankowe i zapisz kartę
W części Dane bankowe zmień Numer konta i Nazwę banku. Upewnij się, że numer rachunku pochodzi z potwierdzonego źródła, ponieważ formularz nie sprawdza właściciela konta.
Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu. Po przyjęciu zmiany okno zamknie się i wrócisz do listy kontrahentów.
Otwórz kartę ponownie i sprawdź zapis
Kliknij ponownie ten sam wiersz. W oknie Edytuj kontrahenta sprawdź kolejno adres, Email, Telefon, Numer konta i Nazwę banku.
Jeżeli wszystkie wartości odpowiadają wprowadzonym danym, zapis dotyczy właściwej karty i został zakończony.
Stan końcowy
Sprawdź rezultat
W ponownie otwartym oknie Edytuj kontrahenta widzisz nowy adres, faktury@klient.example, +48 600 000 321 oraz poprawione dane bankowe. To ponowne odczytanie karty jest potwierdzeniem zapisu.
Na liście możesz dodatkowo porównać Miasto, Email i Telefon. Numer konta oraz nazwa banku są widoczne dopiero w formularzu edycji.
Diagnostyka
Jeśli coś nie działa
Porównaj widoczny objaw z poniższą tabelą.
| Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Nie widzisz listy kontrahentów albo nie możesz otworzyć edycji | Nie wybrano firmy, plan nie udostępnia modułu albo brakuje zakresu contractors:manage. | Wybierz właściwą firmę. Jeśli widok nadal jest zablokowany, sprawdź plan lub poproś właściciela organizacji o wymagany zakres. |
| Formularz nie zapisuje zmian i pokazuje błąd przy Email | Adres email ma nieprawidłowy format. | Wpisz pełny adres z nazwą użytkownika, znakiem @ i domeną, a następnie kliknij Zapisz ponownie. |
| Po kliknięciu Zapisz pojawia się błąd i okno pozostaje otwarte | Żądanie aktualizacji nie zostało przyjęte. | Nie zamykaj formularza jako potwierdzenia sukcesu. Sprawdź połączenie i dostęp, a potem ponów zapis. |
| Po ponownym otwarciu widzisz stare wartości | Zapis nie zakończył się poprawnie albo otwarto inną kartę lub firmę. | Sprawdź aktywną firmę, nazwę i NIP kontrahenta. Wprowadź zmiany ponownie i poczekaj, aż formularz zamknie się po zapisie. |
| Numer konta wygląda poprawnie, ale należy do innego odbiorcy | Formularz nie potwierdza właściciela rachunku. | Nie wykonuj płatności na podstawie samej karty. Potwierdź rachunek z kontrahentem w niezależnym, zaufanym kanale. |
Co dalej
Jeśli potrzebujesz przechowywać własne identyfikatory, dodaj je zgodnie z instrukcją Jak dodać pola dodatkowe do kontrahenta w KSeFGPT?.
Przed wystawieniem kolejnej faktury wybierz tego kontrahenta i sprawdź, czy formularz dokumentu pobiera aktualne dane.
Zaktualizuj kartę kontrahenta
Zaloguj się, otwórz Kontrahenci i zapisz aktualne dane na właściwej karcie.
Powiązane instrukcje
Jak zaimportować kontrahentów z pliku CSV lub Excel do KSeFGPT?
Wgraj plik CSV, XLS albo XLSX z listą kontrahentów, sprawdź automatyczne mapowanie kolumn i potwierdź import. Po zakończeniu nowe karty są widoczne na liście modułu Kontrahenci.
Jak dodać pola dodatkowe do kontrahenta w KSeFGPT?
Otwórz istniejącą kartę kontrahenta, dodaj własne pary nazwa i wartość, a następnie sprawdź je po ponownym otwarciu formularza. Przykład pokazuje numer BDO i wewnętrzny numer klienta.
Jak dodać nowego kontrahenta w KSeFGPT?
Utwórz kartę kontrahenta, pobierz dane z GUS albo wpisz je ręcznie i sprawdź nową pozycję na liście. Przy imporcie faktury z PDF zakończonym wysyłką do KSeF nowy nabywca może zostać zapisany automatycznie.