Jak dodać nowego kontrahenta w CRM KSeFGPT?
Przejdź przez CRM do listy Kontrahenci, dodaj firmę i sprawdź jej kartę szczegółową. Instrukcja opisuje aktualny formularz CRM.
- Moduł
- CRM / Kontrahenci
- Czas czytania
- 4 min
- Poziom trudności
- Łatwy
Z łatwością wykonasz opisane kroki samodzielnie
- Opublikowano
- 13 sierpnia 2026
- Zaktualizowano
- 6 września 2026
- Autor
- Rafał Zeidler
- Format
- Tekst i nagranie
Procedura pisemna
Co zrobisz
Utworzysz kartę firmy w CRM. Zapiszesz jej nazwę, NIP, dane kontaktowe i adres, a potem otworzysz szczegóły z listy kontrahentów.
Wymagania
Zanim zaczniesz
| Element | Wymaganie |
|---|---|
| Dostęp | Zalogowane konto z dostępem do CRM i wybrana właściwa firma. Procedurę sprawdzono dla właściciela firmy. |
| Potrzebne dane | Nazwa kontrahenta, polski NIP oraz dane kontaktowe i adresowe, które chcesz zapisać. |
| Punkt startowy | Menu CRM > Kontrahenci. |
| Czas | Około 2 minut. |
| Skutek | Włączenie opcji Wyślij wiadomość powitalną przy podanym e-mailu powoduje wysłanie wiadomości po dodaniu karty. |
Nagranie procesu
0:30Przejdź przez CRM do listy Kontrahenci, dodaj firmę i sprawdź jej kartę szczegółową. Instrukcja opisuje aktualny formularz CRM.
Otwórz kontrahentów w CRM
W menu bocznym rozwiń CRM i wybierz Kontrahenci. Sprawdź aktywną firmę w przełączniku konta.
Na liście widzisz przyciski Importuj kontrahentów i Nowy kontrahent. Kliknij Nowy kontrahent.
Wpisz dane firmy
W oknie Nowy kontrahent pozostaw typ Firma. Wpisz Nazwę oraz 10 cyfr NIP-u.
Jeżeli wpiszesz NIP przed nazwą i opuścisz pole, aplikacja spróbuje pobrać dane z GUS. Przycisk Pobierz z GUS pozwala ponowić pobranie. Sprawdź pobrane dane, a brakujące informacje wpisz ręcznie.
Instrukcja pokazuje dodanie firmy. Opcja Osoba fizyczna otwiera odmienny wariant formularza.
Uzupełnij kontakt i adres
Uzupełnij Telefon i E-mail. W sekcji Adres wpisz osobno Ulicę i numer, Kod pocztowy, Miejscowość oraz Kraj.
Opcjonalnie wybierz Opiekuna, przypisz Tagi i wpisz Notatkę. Po podaniu e-maila pojawia się opcja Wyślij wiadomość powitalną. Wyłącz ją, jeśli nie chcesz wysłać wiadomości. W nagraniu jest wyłączona.
Formularz CRM nie zawiera pól REGON, rachunku bankowego, par nazwa i wartość ani przełącznika Aktywny. Nie szukaj ich w tym oknie.
Dodaj kontrahenta i otwórz kartę
Kliknij Dodaj kontrahenta i poczekaj na zamknięcie formularza. Na liście pojawi się nowy kontrahent.
Kliknij jego nazwę. Otworzy się osobna karta szczegółowa z sekcją Dane identyfikacyjne.
Stan końcowy
Sprawdź rezultat
W sekcji Dane identyfikacyjne porównaj nazwę, NIP, e-mail, telefon i adres z wpisanymi wartościami. Jeśli wymagają korekty, użyj przycisku Edytuj w tej sekcji, a następnie Zapisz zmiany.
Diagnostyka
Jeśli coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Działanie |
|---|---|---|
| Formularz prosi o nazwę, e-mail albo telefon | Nie podano żadnej wartości identyfikującej kontrahenta. | Wpisz nazwę. Aplikacja może też użyć podanego e-maila lub telefonu jako nazwy zastępczej. |
| Błąd długości NIP-u | Wpisany numer nie ma 10 cyfr. | Popraw numer przed zapisem. |
| Kontrahent o tym numerze już istnieje | Lista zawiera kartę z takim samym NIP-em. | Wybierz Otwórz istniejącego i sprawdź kartę. Opcja Dodaj mimo to oznacza świadome utworzenie kolejnego wpisu. |
| GUS nie zwrócił danych | Nie udało się odnaleźć lub pobrać danych dla numeru. | Sprawdź NIP i uzupełnij dane ręcznie. |
Co dalej
Z karty kontrahenta możesz przejść do dodania osoby kontaktowej lub notatki. Istniejącą bazę klientów wczytasz przez Importuj kontrahentów na liście CRM.
Dodaj kontrahenta w KSeFGPT
Przejdź przez CRM do listy Kontrahenci, dodaj firmę i sprawdź jej kartę szczegółową. Instrukcja opisuje aktualny formularz CRM.
Zaloguj się do KSeFGPT