Jak skonfigurować etapy sprzedaży w CRM?
Zmień nazwę etapu, dodaj nowy i ustaw kolejność kolumn na tablicy szans.
Instrukcje11 września 2026
Poszerzaj swoją wiedzę
Praktyczna wiedza o KSeF - od podstaw integracji po automatyzację faktur z AI. Artykuły pisane z perspektywy wdrożeń, nie teorii.
Artykuły i instrukcje
Strona 2 / 12
Jak zmienić dane firmy w KSeFGPT?
Zaktualizuj adres, e-mail i dane bankowe istniejącej firmy w Ustawieniach.
Instrukcje11 września 2026
Jak usunąć użytkownika lub anulować zaproszenie do organizacji?
Sprawdź firmę i adres e-mail, usuń członka albo cofnij oczekujące zaproszenie.
Instrukcje11 września 2026
Jak wystawić fakturę z CRM?
Otwórz kartę kontrahenta, przenieś jego dane do faktury i uzupełnij sprzedaż. Po wysyłce sprawdź akceptację oraz numer KSeF.
Instrukcje11 września 2026
Jak utworzyć szansę sprzedaży z szablonu w CRM?
Wybierz szablon, wskaż kontrahenta i utwórz szansę z gotowym zadaniem.
Instrukcje7 września 2026
Jak zmienić etap szansy sprzedaży w CRM?
Wybierz etap na karcie szansy i sprawdź położenie karty na tablicy.
Instrukcje7 września 2026
Jak zmienić status zadania w CRM?
Oznacz istniejące zadanie jako zakończone i sprawdź zapisany status.
Instrukcje7 września 2026
Jak dodać zadanie z terminem w CRM?
Zaplanuj zadanie, wybierz termin i osobę odpowiedzialną.
Instrukcje7 września 2026
Jak utworzyć szansę sprzedaży w CRM?
Połącz szansę z kontrahentem i zapisz jej nazwę, etap oraz wartość.
Instrukcje7 września 2026
Jak dodać notatkę do kontrahenta w CRM?
Zapisz ustalenia z rozmowy w historii wybranej firmy.
Instrukcje7 września 2026
Jak dodać osobę kontaktową do kontrahenta w CRM?
Zapisz imię, nazwisko i kontakt do osoby po stronie kontrahenta.
Instrukcje7 września 2026
Stacja paliw AMIC a KSeF. Dlaczego faktura z kasy może być poza systemem, a z tankomatu w KSeF?
Sprawdź, jaki dokument otrzymasz po tankowaniu, kiedy szukać go w KSeF i jak odebrać fakturę wystawioną później do paragonu.
Praktyka7 września 2026
Najczęstsze pytania (FAQ)
Krótkie odpowiedzi o aplikacji KSeFGPT oraz o samym Krajowym Systemie e-Faktur, z odnośnikami do pełnych artykułów.
Co tydzień nowe wpisy
Zostaw nam wiadomość, jeśli chcesz poruszyć konkretny temat z bazy wiedzy o KSeF lub masz uwagi dot. artykułów.
Zapytaj o temat4 wersje językowe
Teksty przygotowaliśmy w językach: English, Polski, Deutsch, Українська. Wybrany język zapamiętujemy w zakładce blogowej.